Aumento capitale Prelios: le caratteristiche dell'offerta
La società immobiliare ha ricordato che i proventi netti, per cassa, dell’aumento di capitale variano da un massimo di 110,6 milioni di euro a un minimo di 25,6 milioni
di Edoardo Fagnani 22 lug 2013 ore 11:07
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Prelios.
La società immobiliare ha ricordato che i proventi netti, per cassa, dell’aumento di capitale variano da un massimo di 110,6 milioni di euro a un minimo di 25,6 milioni. Nell’ipotesi di integrale sottoscrizione da parte del mercato, i proventi netti verranno destinati dalla società per circa 42,5 milioni, per il rimborso ai finanziatori di una parte del debito complessivo. Altri 42,5 milioni verranno accantonati, secondo quanto previsto dall’accordo di rimodulazione, in un fondo destinato a far fronte a precisi impegni ed esigenze della società, in coerenza con quanto previsto nel piano di risanamento. La quota restante, pari a circa 25,6 milioni, sarà utilizzato per la copertura del fabbisogno finanziario di Prelios, connesso alla realizzazione degli obiettivi del piano di risanamento.
La società immobiliare ha ricordato che l'operazione di riequilibrio finanziario e capitalizzazione della società è comprensiva anche di un aumento di capitale riservato di circa 70 milioni di euro.
La società immobiliare ha ricordato che i proventi netti, per cassa, dell’aumento di capitale variano da un massimo di 110,6 milioni di euro a un minimo di 25,6 milioni. Nell’ipotesi di integrale sottoscrizione da parte del mercato, i proventi netti verranno destinati dalla società per circa 42,5 milioni, per il rimborso ai finanziatori di una parte del debito complessivo. Altri 42,5 milioni verranno accantonati, secondo quanto previsto dall’accordo di rimodulazione, in un fondo destinato a far fronte a precisi impegni ed esigenze della società, in coerenza con quanto previsto nel piano di risanamento. La quota restante, pari a circa 25,6 milioni, sarà utilizzato per la copertura del fabbisogno finanziario di Prelios, connesso alla realizzazione degli obiettivi del piano di risanamento.
La società immobiliare ha ricordato che l'operazione di riequilibrio finanziario e capitalizzazione della società è comprensiva anche di un aumento di capitale riservato di circa 70 milioni di euro.
Aumento capitale Prelios | |
Numero massimo di azioni emesse | 193.195.887 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 115.009.512 euro |
Numero azioni alla data del prospetto | 84.000.000 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 277.195.887 |
Prezzo di sottoscrizione | 0,5953 euro |
Rapporto di assegnazione | 23 azioni ogni 10 azioni possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 230,00% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 119.891.134 euro |
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 19 luglio | 0,602 euro |
Valore di rettifica delle azioni | 0,99224303 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,5975 euro |
Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0047 euro |
Codice ISIN diritti azioni | IT0004930852 |
Inizio aumento capitale | lunedì 22 luglio 2013 |
Termine quotazione diritti | giovedì 1 agosto 2013 |
Termine aumento di capitale | giovedì 8 agosto 2013 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | NO |
Impegni di sottoscrizione | Camfin, Generali, Mediobanca e IntesaSanpaolo (per una quota di 25 milioni di euro) Finanziatori della società (fino a un masismo di 90 milioni di euro) |
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