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Aumento capitale Prelios: le caratteristiche dell'offerta

La società immobiliare ha ricordato che i proventi netti, per cassa, dell’aumento di capitale variano da un massimo di 110,6 milioni di euro a un minimo di 25,6 milioni

di Edoardo Fagnani 22 lug 2013 ore 11:07
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Prelios.
La società immobiliare ha ricordato che i proventi netti, per cassa, dell’aumento di capitale variano da un massimo di 110,6 milioni di euro a un minimo di 25,6 milioni. Nell’ipotesi di integrale sottoscrizione da parte del mercato, i proventi netti verranno destinati dalla società per circa 42,5 milioni, per il rimborso ai finanziatori di una parte del debito complessivo. Altri 42,5 milioni verranno accantonati, secondo quanto previsto dall’accordo di rimodulazione, in un fondo destinato a far fronte a precisi impegni ed esigenze della società, in coerenza con quanto previsto nel piano di risanamento. La quota restante, pari a circa 25,6 milioni, sarà utilizzato per la copertura del fabbisogno finanziario di Prelios, connesso alla realizzazione degli obiettivi del piano di risanamento.
La società immobiliare ha ricordato che l'operazione di riequilibrio finanziario e capitalizzazione della società è comprensiva anche di un aumento di capitale riservato di circa 70 milioni di euro.

Aumento capitale Prelios
   
Numero massimo di azioni emesse 193.195.887
Controvalore complessivo dell'operazione 115.009.512 euro
Numero azioni alla data del prospetto 84.000.000
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 277.195.887
Prezzo di sottoscrizione 0,5953 euro
Rapporto di assegnazione 23 azioni ogni 10 azioni possedute 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento 230,00%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 119.891.134 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 19 luglio 0,602 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,99224303
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,5975 euro
Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale 0,0047 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0004930852
   
Inizio aumento capitale lunedì 22 luglio 2013
Termine quotazione diritti giovedì 1 agosto 2013
Termine aumento di capitale giovedì 8 agosto 2013
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione 
   
Consorzio di garanzia NO 
Impegni di sottoscrizione Camfin, Generali, Mediobanca e IntesaSanpaolo (per una quota di 25 milioni di euro)
Finanziatori della società (fino a un masismo di 90 milioni di euro)


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