Aumento capitale Pierrel: le caratteristiche dell'offerta
Il buon esito dell’operazione è una delle condizioni ritenute necessarie dalla società per garantire il mantenimento del presupposto della continuità aziendale
di Edoardo Fagnani 22 lug 2013 ore 15:38
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Pierrel.
I vertici della società farmaceutica hanno precisato che l'aumento di capitale è finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo, che attualmente presenta una eccessiva esposizione verso terzi, e a dotare l'azienda di risorse adeguate per consentire di fronteggiare gli obblighi e gli impegni in scadenza.
Il buon esito dell’operazione e, conseguentemente, il reperimento di risorse finanziarie da destinare alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo per i 12 mesi successivi alla data del prospetto imformativo, per un importo complessivo di circa 39,8 milioni di euro, è una delle condizioni ritenute necessarie dalla società per garantire il mantenimento del presupposto della continuità aziendale.
Nel prospetto informativo, Pierrel ha ricordato che, in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del mercato, la società destinerà i relativi proventi netti per cassa, pari ad un massimo di circa 15,2.milioni di euro, alla parziale riduzione del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo.
I vertici della società farmaceutica hanno precisato che l'aumento di capitale è finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo, che attualmente presenta una eccessiva esposizione verso terzi, e a dotare l'azienda di risorse adeguate per consentire di fronteggiare gli obblighi e gli impegni in scadenza.
Il buon esito dell’operazione e, conseguentemente, il reperimento di risorse finanziarie da destinare alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo per i 12 mesi successivi alla data del prospetto imformativo, per un importo complessivo di circa 39,8 milioni di euro, è una delle condizioni ritenute necessarie dalla società per garantire il mantenimento del presupposto della continuità aziendale.
Nel prospetto informativo, Pierrel ha ricordato che, in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del mercato, la società destinerà i relativi proventi netti per cassa, pari ad un massimo di circa 15,2.milioni di euro, alla parziale riduzione del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo.
| Aumento capitale Pierrel | |
| Numero massimo di azioni emesse | 44.293.500 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 23.918.490 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 16.405.000 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 60.698.500 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,54 euro |
| Rapporto di assegnazione | 27 azioni ogni 10 azioni possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 270,00% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 4.758.234 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 19 luglio | 0,727 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,81229785 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,5905 euro |
| Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 0,1365 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0004943236 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 22 luglio 2013 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 2 agosto 2013 |
| Termine aumento di capitale | venerdì 9 agosto 2013 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Importi già versati | Fin Posillipo, Bootes e Berger Trust per 4,7 milioni di euro |
| Impegni di sottoscrizione | Fin Posillipo, Bootes, Berger Trust e Mediolanum Farmaceutici (per 3,8 milioni di euro) Bootes (per una quota di 0,2 milioni di euro) Mediolanum Farmaceutici (per complessivi 2,7 milioni di euro) |
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