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Aumento capitale Pierrel: le caratteristiche dell'offerta

Il buon esito dell’operazione è una delle condizioni ritenute necessarie dalla società per garantire il mantenimento del presupposto della continuità aziendale

di Edoardo Fagnani 22 lug 2013 ore 15:38
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Pierrel.

I vertici della società farmaceutica hanno precisato che l'aumento di capitale è finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo, che attualmente presenta una eccessiva esposizione verso terzi, e a dotare l'azienda di risorse adeguate per consentire di fronteggiare gli obblighi e gli impegni in scadenza.
Il buon esito dell’operazione e, conseguentemente, il reperimento di risorse finanziarie da destinare alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo per i 12 mesi successivi alla data del prospetto imformativo, per un importo complessivo di circa 39,8 milioni di euro, è una delle condizioni ritenute necessarie dalla società per garantire il mantenimento del presupposto della continuità aziendale.
Nel prospetto informativo, Pierrel ha ricordato che, in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del mercato, la società destinerà i relativi proventi netti per cassa, pari ad un massimo di circa 15,2.milioni di euro, alla parziale riduzione del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo.

Aumento capitale Pierrel
   
Numero massimo di azioni emesse 44.293.500
Controvalore complessivo dell'operazione 23.918.490 euro
Numero azioni alla data del prospetto 16.405.000
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 60.698.500
Prezzo di sottoscrizione 0,54 euro
Rapporto di assegnazione 27 azioni ogni 10 azioni possedute 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento 270,00%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 4.758.234 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 19 luglio 0,727 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,81229785
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,5905 euro
Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale 0,1365 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0004943236
   
Inizio aumento capitale lunedì 22 luglio 2013
Termine quotazione diritti venerdì 2 agosto 2013
Termine aumento di capitale venerdì 9 agosto 2013
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione 
   
Consorzio di garanzia NO 
Importi già versati Fin Posillipo, Bootes e Berger Trust per 4,7 milioni di euro
Impegni di sottoscrizione Fin Posillipo, Bootes, Berger Trust e Mediolanum Farmaceutici (per 3,8 milioni di euro)
Bootes (per una quota di 0,2 milioni di euro)
Mediolanum Farmaceutici (per complessivi 2,7 milioni di euro)


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