Aumento capitale Pierrel 2015: le caratteristiche dell'offerta
L'offerta si inquadra nell’ambito delle azioni destinate a sostenere lo sviluppo strategico dall'azienda, oltre a rappresentare un presidio per la rimodulazione dell’indebitamento
di Edoardo Fagnani 23 mar 2015 ore 14:24Ancora un'aumento di capitale per Pierrel, dopo l'operazione perfezionata nel 2013.
La società farmaceutica ha precisato che l'offerta si inquadra nell’ambito delle azioni destinate a sostenere lo sviluppo strategico programmato dall'azienda, oltre a rappresentare un ulteriore presidio per la rimodulazione dell’indebitamento del gruppo, per complessivi 17,5 milioni di euro.
Pierrel ha segnalato che, in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, la società destinerà i relativi proventi netti per cassa, pari ad un massimo di 3,4 milioni di euro, quanto a circa 2 milioni alla gestione operativa e a circa 1,4 milioni alla gestione finanziaria. 
Inoltre, il management ha puntualizzato che, in caso di mancato buon esito integrale dell’aumento di capitale e di mancata realizzazione delle altre iniziative poste in essere dalla società per reperire le risorse finanziarie aggiuntive, in assenza di adeguate misure alternative per il reperimento di risorse finanziarie da destinare al riequilibrio del deficit di capitale circolante netto del gruppo e alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo per i 12 mesi successivi alla data di avvio dell’offerta, potrebbe essere pregiudicato il proseguimento della normale attività e, pertanto, il mantenimento del presupposto della continuità aziendale di Pierrel.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Pierrel.
| Aumento capitale Pierrel | |
| Numero massimo di azioni emesse | 4.916.279 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 3.441.395 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 49.377.294 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 54.293.573 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,7 euro |
| Rapporto di assegnazione | un'azione ogni 10 azioni possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 9,96% |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 20 marzo 2015 | 0,7035 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,99954772 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,703 euro |
| Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0003 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005092967 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 23 marzo 2015 |
| Termine quotazione diritti | giovedì 2 aprile 2015 |
| Termine aumento di capitale | venerdì 10 aprile 2015 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | Impegno informale di Fin Posillipo, Bootes e berger Trust per la quota di competenza |
