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Aumento capitale NoemaLife, le caratteristiche dell'operazione

L'aumento si inserisce nel piano strategico di gruppo, volto a reperire nuove risorse finanziarie con l’obiettivo di promuovere un rafforzamento della situazione patrimoniale e finanziaria

di Edoardo Fagnani 3 giu 2013 ore 19:01
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di NoemaLife, azienda attiva nel mercato dell’informatica clinica ospedaliera.

L'aumento di capitale si inserisce nel piano strategico di gruppo, volto a reperire nuove risorse finanziarie con l’obiettivo di promuovere un rafforzamento della situazione patrimoniale e finanziaria (anche con riduzione dell'indebitamento finanziario) e di sostenere i progetti della società in particolare con riguardo allo sviluppo del mercato internazionale. Il management ritiene che la riduzione dell’indebitamento finanziario possa migliorare la struttura patrimoniale dell'azienda, anche al fine di accedere a ulteriori linee di credito, destinate alla prosecuzione delle proprie politiche di sviluppo e di crescita.
L'operazione è assistita dall’impegno dei soci Ghenos per 2,5 milioni di euro e Tamburi Investment Partners fino all’importo massimo di 2,5 milioni. I proventi netti per cassa derivanti dall’aumento sono stimati in un minimo di circa 2,3 milioni e in un massimo di circa 4,8 milioni di euro, in quanto le spese sono quantificate in 200 milioni di euro.

Aumento capitale NoemaLife
   
Numero massimo di azioni emesse 1.429.965
Controvalore complessivo dell'operazione 4.990.578 euro
Numero azioni alla data del prospetto 6.211.307
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 7.641.272
Prezzo di sottoscrizione 3,49 euro
Rapporto di assegnazione 3 azioni ogni 13 azioni possedute 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 23,02%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 3.973.461 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 24 maggio 3,64 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,99227335
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 3,612 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,0281 euro
   
Inizio aumento capitale lunedì 3 giugno 2013
Termine quotazione diritti venerdì 14 giugno 2013
Termine aumento di capitale venerdì 21 giugno 2013
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione 
   
Consorzio di garanzia NO 
Impegni di sottoscrizione Ghenos (2,5 milioni di euro)
Tamburi IP (fino a 2,5 milioni di euro)


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