Aumento capitale Maire Tecnimont: le caratteristiche dell'offerta
Considerati gli impegni di sottoscrizione assunti dai soci e l’impegno di garanzia assunto dalle banche garanti, Barclays Bank e Banca IMI, l’aumento di capitale risulta interamente garantito
di Edoardo Fagnani 1 lug 2013 ore 10:56
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Maire Tecnimont.
Nel prospetto informativo Maire Tecnimont ha precisato che intende mantenere la propria posizione di leader nel mercato, continuare a incrementare le proprie attività e a migliorare la propria redditività, concentrando le proprie attività sul core business Oil, Gas & Petrolchimico e fertilizzanti, e rafforzare la propria competitività; nonché ridurre il rischio legato all’attività di costruzione.
La società ha precisato che i proventi netti derivanti dagli aumenti di capitale (compreso quello riservato al partner industriale Ardeco), nonché dai contratti per la nuova linea di finanziamento pari complessivamente a circa 187 milioni di euro saranno prioritariamente destinati a ridurre il debito finanziario a breve termine per circa 128 milioni.
La parte residua dei proventi netti a cui si aggiungeranno i proventi derivanti dalle cessioni delle quote nei consorzi di Cociv e Copenaghen per circa 59 milioni di euro, verranno impiegati per permettere un rientro graduale delle partite più anziane dello scaduto verso fornitori e per il perseguimento degli obiettivi del piano industriale.
Inoltre, nel corso dei 12 mesi successivi alla data del prospetto informativo, Maire Tecnimont dovrà procedere al rimborso di ulteriori rate di finanziamenti in scadenza per un importo pari a circa 80 milioni. Questa cifra sarà coperta sia dalle ulteriori dismissioni previste dal piano industriale sia dai flussi di cassa operativi attesi che potranno beneficiare dall’acquisizione di nuove commesse.
L'operazione non dovrebbe avere problemi a essere completata. Maire Tecnimont ha segnalato che, considerati gli impegni di sottoscrizione assunti dai soci e l’impegno di garanzia assunto dalle banche garanti, Barclays Bank e Banca IMI, l’aumento di capitale risulta interamente garantito.
Nel prospetto informativo Maire Tecnimont ha precisato che intende mantenere la propria posizione di leader nel mercato, continuare a incrementare le proprie attività e a migliorare la propria redditività, concentrando le proprie attività sul core business Oil, Gas & Petrolchimico e fertilizzanti, e rafforzare la propria competitività; nonché ridurre il rischio legato all’attività di costruzione.
La società ha precisato che i proventi netti derivanti dagli aumenti di capitale (compreso quello riservato al partner industriale Ardeco), nonché dai contratti per la nuova linea di finanziamento pari complessivamente a circa 187 milioni di euro saranno prioritariamente destinati a ridurre il debito finanziario a breve termine per circa 128 milioni.
La parte residua dei proventi netti a cui si aggiungeranno i proventi derivanti dalle cessioni delle quote nei consorzi di Cociv e Copenaghen per circa 59 milioni di euro, verranno impiegati per permettere un rientro graduale delle partite più anziane dello scaduto verso fornitori e per il perseguimento degli obiettivi del piano industriale.
Inoltre, nel corso dei 12 mesi successivi alla data del prospetto informativo, Maire Tecnimont dovrà procedere al rimborso di ulteriori rate di finanziamenti in scadenza per un importo pari a circa 80 milioni. Questa cifra sarà coperta sia dalle ulteriori dismissioni previste dal piano industriale sia dai flussi di cassa operativi attesi che potranno beneficiare dall’acquisizione di nuove commesse.
| LE CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE |
|
| Numero massimo di azioni emesse | 271.580.000 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 134.703.680 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 33.947.500 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 305.527.500 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,496 euro |
| Rapporto di assegnazione | 8 azioni ogni azione posseduta |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 800,00% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 19.689.550 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 28 giugno | 3 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,25807407 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,774 euro |
| Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 2,226 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0004935539 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 1 luglio 2013 |
| Termine quotazione diritti | giovedì 11 luglio 2013 |
| Termine aumento di capitale | giovedì 18 luglio 2013 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | SI (fino a 75 milioni di euro) |
| Coordinatori del consorzio di garanzia | Banca IMI Barclays |
| Impegni di sottoscrizione | Ardeco (per la quota di competenza e, eventualmente, per altre azioni) GLV Capital (per una quota non inferiore ai 66 milioni di euro) |
L'operazione non dovrebbe avere problemi a essere completata. Maire Tecnimont ha segnalato che, considerati gli impegni di sottoscrizione assunti dai soci e l’impegno di garanzia assunto dalle banche garanti, Barclays Bank e Banca IMI, l’aumento di capitale risulta interamente garantito.
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