Aumento capitale Italcementi, le caratteristiche dell'offerta
Il management ha precisato che i proventi rivenienti dall’aumento di capitale saranno utilizzati in via prioritaria per l’acquisto delle quote di minoranze di Ciments Français
di Edoardo Fagnani 9 giu 2014 ore 11:39
Non ci sono solo gli aumenti di capitale delle banche italiane in questi giorni. Anche Italcementi ha deciso di chiedere l'intervento finanziario dei propri azionisti.
La società bergamasca punta a raccogliere nuove risorse per circa 500 milioni di euro (488 milioni al netto dei costi di quotazione).
Il management ha precisato che i proventi rivenienti dall’aumento di capitale saranno utilizzati in via prioritaria per l’acquisto delle quote di minoranze di Ciments Français nell’ambito dell’OPA lanciata sulla controllata francese. L'esborso massimo complessivo netto in caso di integrale adesione, inclusivo dei costi dell’operazione e degli incassi rivenienti dall’esercizio dei diritti di Stock Option, sarebbe pari a circa 459 milioni di euro.
La residua parte delle risorse incassate, pari complessivamente a circa 29 milioni di euro, sarà utilizzata per contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto del gruppo per i prossimi dodici mesi.
Nella nota informativa sull'aumento di capitale il management di Italcementi ha segnalato che il fabbisogno finanziario netto del gruppo per i prossimi dodici mesi sarà pari a circa 545 milioni di euro, di cui circa 460 milioni derivanti dall’esborso massimo relativo all’OPA sulla controllata Ciment Français e la restante parte relativi al fabbisogno derivante dalla gestione corrente delle attività del gruppo. Il fabbisogno finanziario netto complessivo per i prossimi dodici mesi è stimato complessivamente negativo per circa 141 milioni di euro.
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Unicredit e Mediobanca.
AUMENTO CAPITALE ITALCEMENTI – Date e caratteristiche dell’offerta
La società bergamasca punta a raccogliere nuove risorse per circa 500 milioni di euro (488 milioni al netto dei costi di quotazione).
Il management ha precisato che i proventi rivenienti dall’aumento di capitale saranno utilizzati in via prioritaria per l’acquisto delle quote di minoranze di Ciments Français nell’ambito dell’OPA lanciata sulla controllata francese. L'esborso massimo complessivo netto in caso di integrale adesione, inclusivo dei costi dell’operazione e degli incassi rivenienti dall’esercizio dei diritti di Stock Option, sarebbe pari a circa 459 milioni di euro.
La residua parte delle risorse incassate, pari complessivamente a circa 29 milioni di euro, sarà utilizzata per contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto del gruppo per i prossimi dodici mesi.Nella nota informativa sull'aumento di capitale il management di Italcementi ha segnalato che il fabbisogno finanziario netto del gruppo per i prossimi dodici mesi sarà pari a circa 545 milioni di euro, di cui circa 460 milioni derivanti dall’esborso massimo relativo all’OPA sulla controllata Ciment Français e la restante parte relativi al fabbisogno derivante dalla gestione corrente delle attività del gruppo. Il fabbisogno finanziario netto complessivo per i prossimi dodici mesi è stimato complessivamente negativo per circa 141 milioni di euro.
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Unicredit e Mediobanca.
AUMENTO CAPITALE ITALCEMENTI – Date e caratteristiche dell’offerta
| AUMENTO CAPITALE ITALCEMENTI | |
| Numero massimo di azioni emesse | 103.622.721 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 499.979.629 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 245.647.959 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 349.270.680 |
| Prezzo di sottoscrizione | 4,825 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 4 giugno (8,17 euro) | 32,67% |
| Rapporto di assegnazione | 3 azioni ogni 7 azioni possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 42% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 401.715.071 euro |
| Prezzo di chiusura di venerdì 6 giugno | 8,27 euro |
| Valore di rettifica | 0,87503023 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 7,235 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 1,034 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0005025645 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 9 giugno 2014 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 20 giugno 2014 |
| Termine aumento di capitale | venerdì 27 giugno 2014 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | Si |
| Coordinatori del consorzio di garanzia | Unicredit - Mediobanca |
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