Isagro, ecco le caratteristiche dell'aumento di capitale
L’aumento prevede l'emissione di due categorie di azioni: le azioni ordinarie e le azioni sviluppo. L'operazione dovrebbe portare nelle casse dell'azienda fino a un massimo di 27,8 milioni
di Edoardo Fagnani 22 apr 2014 ore 11:58
Isagro chiede soldi ai propri azionisti con un aumento di capitale che dovrebbe portare nelle casse dell'azienda fino a un massimo di 27,8 milioni di euro, al netto dei costi dell'operazione.
La società, specializzata nel mercato degli agrofarmaci (prodotti per la protezione delle colture agricole), ha deciso di dotarsi delle risorse per far fronte al fabbisogno finanziario complessivo di 12,4 milioni di euro e per finanziare gli investimenti relativi principalmente allo sviluppo di nuove Registrazioni e alla difesa straordinaria dei Prodotti di proprietà.
LEGGI ANCHE: Il piano industriale di Isagro: dividendo dal 2016
L’aumento di capitale prevede l'emissione di due categorie di azioni: le azioni ordinarie e le azioni sviluppo.
Come specificato nel prospetto informativo, queste ultime sono prive del diritto di voto nell’assemblea dei soci, mentre bgodono del diritto di voto nell’assemblea speciale dei possessori di azioni sviluppo a norma e con le maggioranze di legge.
Inoltre, le azioni sviluppo si convertono tutte e automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di uno a uno, nel caso in cui Piemme, che attualmente è posta al vertice della catena di controllo Isagro, dovesse ridurre, direttamente o indirettamente, la sua partecipazione al di sotto della soglia 50%, ovvero nel caso in cui dovesse sorgere in capo a una o più persone un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, alla quale i possessori di azioni sviluppo potranno aderire a seguito della conversione delle loro azioni in azioni ordinarie con diritto di voto.
Infine, le azioni sviluppo hanno un privilegio nella ripartizione degli utili di cui l'assemblea deliberi la distribuzione. Gli utili saranno ripartiti tra le azioni ordinarie e le azioni sviluppo in modo che a queste ultime spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, del 20%.
TABELLA - Le caratteristiche dell'aumento di capitale di Isagro
La società, specializzata nel mercato degli agrofarmaci (prodotti per la protezione delle colture agricole), ha deciso di dotarsi delle risorse per far fronte al fabbisogno finanziario complessivo di 12,4 milioni di euro e per finanziare gli investimenti relativi principalmente allo sviluppo di nuove Registrazioni e alla difesa straordinaria dei Prodotti di proprietà.
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L’aumento di capitale prevede l'emissione di due categorie di azioni: le azioni ordinarie e le azioni sviluppo.
Come specificato nel prospetto informativo, queste ultime sono prive del diritto di voto nell’assemblea dei soci, mentre bgodono del diritto di voto nell’assemblea speciale dei possessori di azioni sviluppo a norma e con le maggioranze di legge.
Inoltre, le azioni sviluppo si convertono tutte e automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di uno a uno, nel caso in cui Piemme, che attualmente è posta al vertice della catena di controllo Isagro, dovesse ridurre, direttamente o indirettamente, la sua partecipazione al di sotto della soglia 50%, ovvero nel caso in cui dovesse sorgere in capo a una o più persone un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, alla quale i possessori di azioni sviluppo potranno aderire a seguito della conversione delle loro azioni in azioni ordinarie con diritto di voto.
Infine, le azioni sviluppo hanno un privilegio nella ripartizione degli utili di cui l'assemblea deliberi la distribuzione. Gli utili saranno ripartiti tra le azioni ordinarie e le azioni sviluppo in modo che a queste ultime spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, del 20%.
TABELLA - Le caratteristiche dell'aumento di capitale di Isagro
| AUMENTO CAPITALE ISAGRO | |
| Numero massimo di azioni ordinarie emesse | 7.000.000 |
| Numero massimo di azioni speciali emesse | 14.175.000 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 29.000.000 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 17.550.000 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 24.550.000 ordinarie 14.175.000 speciali |
| Rapporto di assegnazione | pacchetto composto da 40 azioni ordinarie e 81 azioni speciali ogni 100 azioni possedue |
| Prezzo di sottoscrizione | 165,77 euro per ogni pacchetto (1,37 euro per azione) |
| Percentuale di nuove azioni (ordinarie + speciali) su totale azioni ordinarie ante aumento | 121,00% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 24.961.250 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di giovedì 17 aprile | 2,54 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,74779991 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 1,899 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,6405 euro |
| Codice ISIN azioni speciali | IT0005013542 |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005013518 |
| Inizio aumento capitale | martedì 22 aprile 2014 |
| Termine quotazione diritti | martedì 6 maggio 2014 |
| Termine aumento di capitale | martedì 13 maggio 2014 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro il 14 maggio 2014 |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | Holdisa (quota di pertinenza del 54,7%) |
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