Aumento capitale Hera: le caratteristiche dell'offerta
I proventi saranno destinati al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria. Il management non esclude possibili opportunità nel consolidamento di altre multiutility
di Edoardo Fagnani 28 ott 2013 ore 16:23
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Hera.
I vertici della società hanno precisato che i proventi derivanti dall’operazione saranno destinati al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria, nonché a sostenere gli esborsi finanziari, diretti ed indiretti, che potranno derivare dalla realizzazione dell’ulteriore sviluppo del gruppo.
Il management di Hera non esclude possibili opportunità nel consolidamento di altre multiutility, quali ad esempio AMGA o di dimensioni sostanzialmente analoghe.
Inoltre, l'azienda sta valutando nuove opportunità di sviluppo nella distribuzione del gas per effetto delle imminenti gare che richiederanno l’acquisto delle reti di proprietà di terzi.
Infine, le risorse incassate potrebbero servire per finanziare altre operazioni che si prospettassero concretamente sul mercato al fine di consolidare il posizionamento strategico del gruppo e le relative prospettive reddituali.
I vertici della società hanno precisato che i proventi derivanti dall’operazione saranno destinati al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria, nonché a sostenere gli esborsi finanziari, diretti ed indiretti, che potranno derivare dalla realizzazione dell’ulteriore sviluppo del gruppo.
Il management di Hera non esclude possibili opportunità nel consolidamento di altre multiutility, quali ad esempio AMGA o di dimensioni sostanzialmente analoghe.
Inoltre, l'azienda sta valutando nuove opportunità di sviluppo nella distribuzione del gas per effetto delle imminenti gare che richiederanno l’acquisto delle reti di proprietà di terzi.
Infine, le risorse incassate potrebbero servire per finanziare altre operazioni che si prospettassero concretamente sul mercato al fine di consolidare il posizionamento strategico del gruppo e le relative prospettive reddituali.
| Aumento capitale Hera | |
| Numero massimo di azioni emesse | 78.466.539 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 98.083.174 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 1.342.876.078 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 1.421.342.617 |
| Prezzo di sottoscrizione | 1,25 euro |
| Rapporto di assegnazione | un'azione ogni 17 azioni possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 5,84% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 1.421.342.617 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 25 ottobre | 1,61 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,98757764 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 1,59 euro |
| Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 0,02 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0004960479 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 22 luglio 2013 |
| Termine quotazione diritti | martedì 12 novembre 2013 |
| Termine aumento di capitale | martedì 19 novembre 2013 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | Fondo Strategico Italiano (solo per i diritti di opzione inoptati) |
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