Aumento capitale Frendy Energy, i dettagli dell'offerta
L’aumento di capitale è finalizzato a dare un ulteriore impulso alla crescita di Frendy Energy e a cogliere le opportunità che si potranno presentare sul mercato del mini idroelettrico
di Edoardo Fagnani 23 giu 2014 ore 11:47
Non ci sono solo gli istituti di credito a chidere i soldi agli azionisti. Anche Frendy Energy, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini idroelettrici e quotata all’AIM Italia, ha avviato un aumento di capitale.
AUMENTO CAPITALE FRENDY ENERGY, INCASSO DI CIRCA 3,9 MILIONI DI EURO
Con questa operazione Frendy Energy punta a raccogliere nuove risorse per poco più di 3,9 milioni di euro.
L’azionista di maggioranza Cryn Finance - società controllata da Rinaldo Denti, presidente e amministratore delegato di Frendy Energy, che possiede una partecipazione di circa il 49% del capitale - ha già comunicato il proprio impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale, fatta salva l’opportunità di rinunciare a parte dei propri diritti per permettere l’ingresso a nuovi e importanti soci strategici. Inoltre, che BCM & Partners, società che fa capo a Carlo Michienzi e accreditata dello 0,5% del capitale di Frendy Energy, ha già comunicato l’impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale e a esercitare la prelazione su tutte le azioni eventualmente inoptate al termine del periodo di offerta in opzione.
AUMENTO CAPITALE FRENDY ENERGY, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE
L’aumento di capitale è finalizzato a dare un ulteriore impulso alla crescita di Frendy Energy e a cogliere tempestivamente le opportunità che si potranno presentare sul mercato del mini idroelettrico, all’interno del quale Frendy Energy riveste sempre più un ruolo di aggregatore.
In particolare, l’aumento di capitale è funzionale all’acquisizione di partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine o complementare a quello di Frendy Energy, o di aziende o beni di tali società comunque strumentali all’acquisizione, diretta o indiretta, di centrali idroelettriche già operative o in fase di realizzazione o di concessioni, nonché di altri beni funzionali di queste società.
AUMENTO CAPITALE FRENDY ENERGY – Date e caratteristiche dell’offerta
AUMENTO CAPITALE FRENDY ENERGY, INCASSO DI CIRCA 3,9 MILIONI DI EURO
Con questa operazione Frendy Energy punta a raccogliere nuove risorse per poco più di 3,9 milioni di euro.
L’azionista di maggioranza Cryn Finance - società controllata da Rinaldo Denti, presidente e amministratore delegato di Frendy Energy, che possiede una partecipazione di circa il 49% del capitale - ha già comunicato il proprio impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale, fatta salva l’opportunità di rinunciare a parte dei propri diritti per permettere l’ingresso a nuovi e importanti soci strategici. Inoltre, che BCM & Partners, società che fa capo a Carlo Michienzi e accreditata dello 0,5% del capitale di Frendy Energy, ha già comunicato l’impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale e a esercitare la prelazione su tutte le azioni eventualmente inoptate al termine del periodo di offerta in opzione.
AUMENTO CAPITALE FRENDY ENERGY, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE
L’aumento di capitale è finalizzato a dare un ulteriore impulso alla crescita di Frendy Energy e a cogliere tempestivamente le opportunità che si potranno presentare sul mercato del mini idroelettrico, all’interno del quale Frendy Energy riveste sempre più un ruolo di aggregatore. In particolare, l’aumento di capitale è funzionale all’acquisizione di partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine o complementare a quello di Frendy Energy, o di aziende o beni di tali società comunque strumentali all’acquisizione, diretta o indiretta, di centrali idroelettriche già operative o in fase di realizzazione o di concessioni, nonché di altri beni funzionali di queste società.
AUMENTO CAPITALE FRENDY ENERGY – Date e caratteristiche dell’offerta
| AUMENTO CAPITALE FRENDY ENERGY | |
| Numero massimo di azioni emesse | 3.924.738 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 3.924.738 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 35.760.785 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 39.685.523 |
| Prezzo di sottoscrizione | 1 euro |
| Rapporto di assegnazione | un'azione ogni 10 diritti posseduti |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 11% |
| Prezzo di chiusura di venerdì 20 giugno | 1,563 euro |
| Valore di rettifica | 0,96725412 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 1,512 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0512 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0005028037 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 23 giugno 2014 |
| Termine quotazione diritti | mercoledì 16 luglio 2014 |
| Termine aumento di capitale | mercoledì 23 luglio 2014 |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | BCM & Partners (sulla propria quota e sull'inoptato) |
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