Aumento capitale Emak: le caratteristiche dell'operazione
Le risorse incassate saranno utilizzate per finanziare una parte dell’acquisizione di Tecomec, Comet, New Sabart e Raico, valutate 82,7 milioni di euro
di Edoardo Fagnani 21 nov 2011 ore 11:48
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Emak.
I proventi derivanti dall’operazione, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati in circa 58 milioni di euro. Le risorse incassate saranno utilizzate per finanziare una parte dell’acquisizione di Tecomec, Comet, New Sabart e Raico. Il prezzo per l’acquisto delle partecipazioni è stato determinato in 82,7 milioni di euro.
Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti e di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, gli azionisti subirebbero una diluizione massima della propria partecipazione, in termini di percentuali sul capitale, pari al 83,1%.
I proventi derivanti dall’operazione, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati in circa 58 milioni di euro. Le risorse incassate saranno utilizzate per finanziare una parte dell’acquisizione di Tecomec, Comet, New Sabart e Raico. Il prezzo per l’acquisto delle partecipazioni è stato determinato in 82,7 milioni di euro.
Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti e di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, gli azionisti subirebbero una diluizione massima della propria partecipazione, in termini di percentuali sul capitale, pari al 83,1%.
Aumento capitale Emak |
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| Numero massimo di azioni emesse | 136.281.335 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 57.919.567 |
| Numero azioni alla data del prospetto | 27.653.500 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 163.934.835 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,425 euro |
| Rapporto di assegnazione | 5 nuove azioni ogni azione posseduta |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 616,00% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 42.623.057 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 18 novembre | 2,2 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,3247415 |
| Prezzo delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 0,7145 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 01,513 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0004778046 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 21 novembre 2011 |
| Termine quotazione diritti | martedì 6 dicembre 2011 |
| Termine aumento di capitale | martedì 13 dicembre 2011 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | SI |
| Coordinatori del consorzio di garanzia | Mediobanca |
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