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Aumento capitale Class Editori, le caratteristiche

L'operazione è stata deliberata nell’ambito di una più ampia e articolata manovra intesa a preservare l’equilibrio economico‐finanziario e il profilo di generazione di cassa della società

di Edoardo Fagnani 30 giu 2014 ore 13:32
Anche Class Editori si iscrive al club delle società quotate a Piazza Affari che hanno deciso di chiedere nuove risorse finanziarie ai propri azionisti. Proprio oggi ha preso il via l'aumento di capitale della società editoriale.

AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI, INCASSO DI CIRCA 40 MILIONI DI EURO
Con questa operazioneClass Editori punta a raccogliere nuove risorse per poco meno di 40 milioni di euro.
Nel prospetto informativo la società editoriale ha segnalato che i soci Euroclass Multimedia Holding e Paolo Panerai hanno comunicato il proprio impegno irrevocabile e non condizionato a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari, rispettivamente al 46,061% e al 12,4% e anche eventuali diritti rimasti inoptati alla conclusione dell’offerta in borsa, fino a un controvalore complessivo massimo di 35 milioni di euro.

AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE
classeditori3Il management ha puntualizzato che l'aumento di capitale è stato deliberato nell’ambito di una più ampia e articolata manovra intesa a preservare l’equilibrio economico‐finanziario e il profilo di generazione di cassa della società, attraverso la realizzazione del piano strategico.
I proventi dell’aumento saranno utilizzati dalla società per far fronte al fabbisogno e agli investimenti previsti nel periodo, come il rafforzamento dell’offerta in ambito digitale per tutti i nuovi media, il lancio di nuove piattaforme sganciate dalle testate, app per tablet, i nuovi progetti di ecommerce (anche in Cina con la piattaforma B2B CCIG Mall), lo sviluppo della tecnologia e dei mezzi disponibili per la TV, sia quella tradizionale (satellitare e digitale terrestre) sia per la cosiddetta Out‐of‐Home TV.


AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI – Date e caratteristiche dell’offerta


AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI
   
Numero massimo di azioni emesse 177.611.564 di categoria A
Controvalore complessivo dell'operazione 39.784.990 euro
Numero azioni alla data del prospetto 105.607.510
(105.547.510 di categoria A
60.000 di categoria B)
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 283.219.074
(283.159.074 di categoria A
60.000 di categoria B)
Prezzo di sottoscrizione 0,224 euro
Rapporto di assegnazione 169 azioni ordinarie ogni 100 azioni di categoria A o B possedute 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 168%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 28.321.907 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 27 giugno 0,29 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,85701833
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,2485 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,0415 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005026742
   
Inizio aumento capitale lunedì 30 giugno 2014
Termine quotazione diritti venerdì 11 luglio 2014
Termine aumento di capitale venerdì 18 luglio 2014
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione Euroclass Multimedia Holding e Paolo Panerai (quota di competenza ed eventuale inoptato fino a un massimo di 35 milioni di euro)

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