Aumento capitale Class Editori, le caratteristiche
L'operazione è stata deliberata nell’ambito di una più ampia e articolata manovra intesa a preservare l’equilibrio economico‐finanziario e il profilo di generazione di cassa della società
di Edoardo Fagnani 30 giu 2014 ore 13:32
Anche Class Editori si iscrive al club delle società quotate a Piazza Affari che hanno deciso di chiedere nuove risorse finanziarie ai propri azionisti. Proprio oggi ha preso il via l'aumento di capitale della società editoriale.
AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI, INCASSO DI CIRCA 40 MILIONI DI EURO
Con questa operazioneClass Editori punta a raccogliere nuove risorse per poco meno di 40 milioni di euro.
Nel prospetto informativo la società editoriale ha segnalato che i soci Euroclass Multimedia Holding e Paolo Panerai hanno comunicato il proprio impegno irrevocabile e non condizionato a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari, rispettivamente al 46,061% e al 12,4% e anche eventuali diritti rimasti inoptati alla conclusione dell’offerta in borsa, fino a un controvalore complessivo massimo di 35 milioni di euro.
AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE
Il management ha puntualizzato che l'aumento di capitale è stato deliberato nell’ambito di una più ampia e articolata manovra intesa a preservare l’equilibrio economico‐finanziario e il profilo di generazione di cassa della società, attraverso la realizzazione del piano strategico.
I proventi dell’aumento saranno utilizzati dalla società per far fronte al fabbisogno e agli investimenti previsti nel periodo, come il rafforzamento dell’offerta in ambito digitale per tutti i nuovi media, il lancio di nuove piattaforme sganciate dalle testate, app per tablet, i nuovi progetti di ecommerce (anche in Cina con la piattaforma B2B CCIG Mall), lo sviluppo della tecnologia e dei mezzi disponibili per la TV, sia quella tradizionale (satellitare e digitale terrestre) sia per la cosiddetta Out‐of‐Home TV.
AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI – Date e caratteristiche dell’offerta
AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI, INCASSO DI CIRCA 40 MILIONI DI EURO
Con questa operazioneClass Editori punta a raccogliere nuove risorse per poco meno di 40 milioni di euro.
Nel prospetto informativo la società editoriale ha segnalato che i soci Euroclass Multimedia Holding e Paolo Panerai hanno comunicato il proprio impegno irrevocabile e non condizionato a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari, rispettivamente al 46,061% e al 12,4% e anche eventuali diritti rimasti inoptati alla conclusione dell’offerta in borsa, fino a un controvalore complessivo massimo di 35 milioni di euro.
AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE
Il management ha puntualizzato che l'aumento di capitale è stato deliberato nell’ambito di una più ampia e articolata manovra intesa a preservare l’equilibrio economico‐finanziario e il profilo di generazione di cassa della società, attraverso la realizzazione del piano strategico. I proventi dell’aumento saranno utilizzati dalla società per far fronte al fabbisogno e agli investimenti previsti nel periodo, come il rafforzamento dell’offerta in ambito digitale per tutti i nuovi media, il lancio di nuove piattaforme sganciate dalle testate, app per tablet, i nuovi progetti di ecommerce (anche in Cina con la piattaforma B2B CCIG Mall), lo sviluppo della tecnologia e dei mezzi disponibili per la TV, sia quella tradizionale (satellitare e digitale terrestre) sia per la cosiddetta Out‐of‐Home TV.
AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI – Date e caratteristiche dell’offerta
| AUMENTO CAPITALE CLASS EDITORI | |
| Numero massimo di azioni emesse | 177.611.564 di categoria A |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 39.784.990 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 105.607.510 (105.547.510 di categoria A 60.000 di categoria B) |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 283.219.074 (283.159.074 di categoria A 60.000 di categoria B) |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,224 euro |
| Rapporto di assegnazione | 169 azioni ordinarie ogni 100 azioni di categoria A o B possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 168% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 28.321.907 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 27 giugno | 0,29 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,85701833 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,2485 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0415 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005026742 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 30 giugno 2014 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 11 luglio 2014 |
| Termine aumento di capitale | venerdì 18 luglio 2014 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | Euroclass Multimedia Holding e Paolo Panerai (quota di competenza ed eventuale inoptato fino a un massimo di 35 milioni di euro) |
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