Aumento capitale Cattolica Assicurazioni: le caratteristiche
L’aumento di capitale si inserisce nel piano complessivo di rafforzamento dei presidi patrimoniali ed economici della compagnia. Non sono esclude a priori eventuali acquisizioni
di Edoardo Fagnani 10 nov 2014 ore 11:23Cattolica Assicurazioni chiede nuove risorse ai propri azionisti. La compagnia assicurativa ha lanciato un aumento di capitale, con l'obiettivo di raccogliere nuove risorse per circa 499,4 milioni di euro (al lordo dei costi dell'operazione).
AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI – LE MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA
L’aumento di capitale si inserisce nel piano complessivo di rafforzamento dei presidi patrimoniali ed economici della compagnia, volti a supportare gli obiettivi di crescita nei prossimi anni così come illustrati nel Piano di Impresa 2014-2017.
Nel dettaglio, Cattolica Assicurazioni ha precisato che 100 milioni di euro saranno investiti complessivamente negli anni di Piano, in innovazione e tecnologia, oltre che ad acquisire nuovi collaboratori di agenzia, iniziative diverse in ambito di risorse umane, costi di consulenza.
I restanti 400 milioni saranno investiti prevalentemente in titoli di stato, in coerenza con l’attuale composizione degli investimenti del della compagnia, secondo una politica di investimenti prudente e conforme alla normativa applicabile e saranno utilizzati a copertura delle esigenze patrimoniali derivanti dalla futura crescita.
Cattolica Assicurazioni ha precisato che 150 milioni di euro saranno disponibili per cogliere nuove opportunità di crescita per linee esterne, pur non essendo espressamente previste nel Piano operazioni di crescita per acquisizione.
AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI – GLI IMPEGNI
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Banca IMI e Mediobanca.
AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI – Date e caratteristiche dell’offerta
AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI | |
Numero di nuove azioni offerte in opzione | 117.500.880 |
Numero azioni alla data del prospetto | 56.793.046 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 174.293.926 |
Prezzo di sottoscrizione | 4,25 euro |
Rapporto di assegnazione | 21 azioni ogni 10 azioni possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 206,89% |
Controvalore complessivo lordo dell'operazione | 499.378.740 euro |
Spese relative all'operazione | circa 20.000.000 euro |
Controvalore complessivo netto dell'operazione | circa 479.400.000 euro |
Percentuale di spese sul totale dell'operazione | circa il 4% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 522.881.778 euro |
Prezzo di chiusura di venerdì 7 novembre | 9,9 euro |
Valore di rettifica | 0,61339198 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 6,075 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 3,828 euro |
Codice ISIN diritti | IT0005058489 |
Inizio aumento capitale | lunedì 10 novembre 2014 |
Termine quotazione diritti | venerdì 21 novembre 2014 |
Termine aumento di capitale | giovedì 27 novembre 2014 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | SI |
Global Coordinator | Banca IMI - Mediobanca |
Joint bookrunner | Banca Aletti, BNP Paribas, Nomura, Société Générale, UniCredit e Crédit Agricole |