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Aumento capitale Caleffi: tutte le caratteristiche dell'offerta

Nel prospetto informativo i vertici della società hanno precisato che i proventi derivanti dall’aumento saranno destinati all’implementazione del progetto strategico

di Edoardo Fagnani 29 giu 2015 ore 10:25

Caleffi ha annunciato il lancio di un aumento di capitale per un ammontare di circa 3,4 milioni di euro, cui potrebbero aggiungersi ulteriori 5 milioni, in caso di esercizio integrale dei warrant assegnati ai sottoscrittori delle nuove azioni.

Nel prospetto informativo i vertici della società hanno precisato che i proventi derivanti dall’aumento saranno destinati all’implementazione del progetto strategico imperniato sullo sviluppo e sul refitting completo dei negozi propri e degli shop-in-shop previsto un utilizzo di circa il 60% dei proventi) e sull’ampliamento e sullo sviluppo del portafoglio licenze lusso finalizzato ad una maggiore penetrazione dei mercati esteri (previsto un utilizzo di circa il 40% dei proventi).
caleffi4Gli obiettivi strategici indicati potranno eventualmente essere perseguiti mediante l’acquisizione di aziende e/o rami d’azienda.
La società stima che i proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati solo parzialmente nei primi 12 mesi successivi all’esecuzione dello stesso, in misura pari a circa 850mila euro. Questa circostanza si basa sul fatto che le attività previste per realizzare il piano strategico di sviluppo necessitano di tempistiche tecniche per essere completate. IIl management prevede che, per essere portate a compimento, le attività del progetto strategico possano richiedere tempistiche stimabili sino a 18-24 mesi.

Il management ha puntualizzato che il gruppo dispone di risorse finanziarie rivenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario Caleffi 2013-2016, non ancora investite, per un importo di circa un milione di euro, da destinarsi entro giugno 2016 al perseguimento del progetto strategico di sviluppo del gruppo.

Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Caleffi.

Aumento capitale Caleffi
   
Numero massimo di azioni emesse 3.125.000
Controvalore complessivo dell'operazione 3.437.500 euro
Numero azioni alla data del prospetto 12.500.000
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 15.625.000
Prezzo di sottoscrizione 1,1 euro
Rapporto di assegnazione un'azione ogni 4 azioni possedute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 25,00%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 8.125.000 euro
   
Numero massimo di warrant in emissione un warrant per ogni azione ordinaria sottoscritta fino a un massimo di 3.125.000 warrant
Numero massimo di azioni di compendio 3.125.000
Prezzo di esercizio del warrant 1,35 euro e 1,6 euro per un'azione di compendio
Rapporto di esercizio dei warrant Un'azione di compendio ogni warrant esercitato
Periodo di esercizio del warrant Dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2020 (suddivisi in cinque periodi)
Aumento di capitale al servizio dei warrant massimi 5.000.000 euro
Codice ISIN warrant IT0005114910
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 26 giugno 1,116 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,98727599
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 1,102 euro
Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale 0,0142 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005114860
   
Inizio aumento capitale lunedì 29 giugno 2015
Termine quotazione diritti lunedì 13 luglio 2015
Termine aumento di capitale venerdì 17 luglio 2015
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione Giuliana Caleffi (quota di competenza)

 

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