Aumento Banco Popolare, azioni emesse a 2,14 euro

Il consiglio di amministrazione del Banco Popolare ha fissato le condizioni definitive dell’aumento di capitale, che ha ottenuto anche il via libera della Consob.

Nel dettaglio, il management ha deliberato di emettere massime 465.581.304 nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 9 azioni del Banco Popolare ogni 7 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 2,14 euro per ciascuna azione. Il controvalore massimo dell’offerta sarà pari a 996.343.990,56 euro.
Il prezzo di sottoscrizione rappresenta uno sconto del 29,3% rispetto al TERP – Theoretical Ex Right Price - calcolato sulla base del prezzo di chiusura del 1° giugno 2016 (4,17 euro).
L'aumento di capitale prenderà il via lunedì 6 giugno e terminerà mercoledì 22 giugno, mentre i diritti resteranno quotati fino al 16 giugno.

L’offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca e BofA Merrill Lynch, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.