Aumento capitale Banco Popolare: caratteristiche della ricapitalizzazione
Con il suo aumento di capitale Banco Popolare mira a raccogliere circa un miliardo di euro di nuove risorse. L'operazione di ricapitalizzazione parte lunedì 6 giugno 2016
di Mauro Introzzi 6 giu 2016 ore 10:44Il Banco Popolare, in vista della fusione con Bpm, lancia un aumento di capitale da un miliardo di euro. L’offerta in opzione prende il via lunedì 6 giugno 2016 e prevede l’emissione di poco meno di 465,6 milioni di azioni a un prezzo pari a 2,14 euro.
AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE: CALENDARIO DELL’OPERAZIONE
L’operazione di aumento di capitale prenderà il via il prossimo 6 giugno e i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, fino al 22 giugno 2016 incluso. Quella dicitura “a pena di decadenza” significa che se non esercitati verranno azzerati, con la conseguente perdita per gli azionisti inerti.
I diritti saranno inoltre negoziabili dal 6 giugno 2016 al 16 giugno 2016, estremi inclusi.
Quelli non esercitati al 22 giugno 2016 saranno riofferti entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione per almeno 5 giorni di mercato aperto.
AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE: CARATTERISTICHE ECONOMICHE
Con il suo aumento di capitale Banco Popolare mira a raccogliere circa un miliardo di euro di nuove risorse. Saranno emesse. 465,58 milioni di nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 9 azioni ogni 7 possedute. Il prezzo per sottoscrivere ogni nuovo titolo sarà pari a 2,14 euro. Il prezzo di sottoscrizione incorpora così uno sconto del 29,3% rispetto al TERP, il Theoretical Ex Right Price, calcolato sulla base del prezzo di chiusura del 1° giugno 2016. Il controvalore massimo dell’offerta sarà pertanto pari a 996,34 milioni di euro.
Tabella - caratteristiche aumento capitale Banco Popolare
| AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE | |
| Numero di nuove azioni offerte in opzione | 465.581.304 |
| Numero di azioni ordinarie alla data del prospetto | 362.179.606 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 827.760.910 |
| Prezzo di sottoscrizione | 2,14 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 1° giugno 2016 (4,17 euro) | 29,30% |
| Rapporto di assegnazione | 9 azioni ogni 7 azioni possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 129% |
| Controvalore complessivo lordo dell'operazione | 996.343.991 euro |
| Spese relative all'operazione | circa 40.000.000 euro |
| Controvalore complessivo netto dell'operazione | circa 956.000.000 euro |
| Percentuale di spese sul totale dell'operazione | circa il 4% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 7.089.340.067 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di venerdì 3 giugno | 3,954 euro |
| Valore di rettifica | 0,74193854 |
| Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale | 2,934 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 1,02 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0005188302 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 6 giugno 2016 |
| Termine quotazione diritti | giovedì 16 giugno 2016 |
| Termine aumento di capitale | mercoledì 22 giugno 2016 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | SI |
| Global Coordinator | Mediobanca - BOFA Merrill Lynch |
| Impegni di sottoscrizione | Nessuno |
