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Le caratteristiche dell'aumento di capitale del Banco Popolare

L’istituto guidato da Pier Francesco Saviotti torna a chiedere l’appoggio degli azionisti, dopo la ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro effettuata a inizio 2011

di Edoardo Fagnani 31 mar 2014 ore 08:27
Il Banco Popolare apre le danze degli aumenti di capitale delle banche a Piazza Affari. L’istituto guidato da Pier Francesco Saviotti torna a chiedere l’appoggio degli azionisti, dopo la ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro effettuata a inizio 2011 per rimborsare i “Tremonti bond”.

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bancopopolareCon questo aumento di capitale il Banco Popolare punta a raccogliere nuove risorse per 1,5 miliardi di euro, che saranno utilizzate per rafforzare la struttura patrimoniale dell’istituto. Sulla base dei ratio patrimoniali riferiti al 1° gennaio 2014, l’aumento di capitale, unitamente alla fusione con il Credito Bergamasco e alla fusione con Banca Italease, consentirà al Banco Popolare di raggiungere un Core Equity Tier 1 a regime pari al 10,8%.
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e UBS.

AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE – Date e caratteristiche dell’offerta

AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE
   
Numero massimo di azioni emesse 166.473.775
Controvalore complessivo dell'operazione 1.498.263.975 euro
Numero azioni alla data del prospetto 176.373.087
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 342.846.862
Prezzo di sottoscrizione 9 euro
Rapporto di assegnazione 17 azioni ogni 18 azioni possedute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento 94,00%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 5.792.413.861 euro
   
Prezzo di chiusura di venerdì 28 marzo 18 euro
Valore di rettifica 0,75714286
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 13,63 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 4,37 euro
Codice ISIN diritti IT0005005449
   
Inizio aumento capitale lunedì 31 marzo 2014
Termine quotazione diritti giovedì 10 aprile 2014
Termine aumento di capitale giovedì 17 aprile 2014
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia Si
Coordinatori del consorzio di garanzia Mediobanca - UBS

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

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