Atlantia, l'OPA di Schemaquarantatrè

Schemaquarantatrè ha assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie in circolazione di Atlantia (codice ISIN IT0003506190), ivi incluse tutte le azioni proprie possedute dalla stessa Atlantia, diverse dalle 273.341.000 di azioni detenute da Sintonia. Il fine di Schemaquarantatrè è quello di revocare la quotazione delle Azioni dall’Euronext Milan, ossia di procedere al delisting.

L’offerente pagherà un corrispettivo pari a 23 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Si segnala che il consiglio di amministrazione di Atlantia ha proposto all’assemblea degli azionisti del 29 aprile la distribuzione di un dividendo pari a 0,74 euro per azione: ove l’assemblea degli azionisti approvasse la suddetta proposta, il corrispettivo non sarà ridotto del dividendo 2022 pagato prima della data di pagamento. In tal caso gli azionisti di Atlantia che aderiranno all’offerta incasseranno un ammontare complessivo di 23,74 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 5,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 13 aprile, un premio pari al 24,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 5 aprile 2022 e un premio pari al 40,8%, 36,3%, 35,2% e 30,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici, sei, tre e un mese precedenti la data di riferimento.

In caso di integrale adesione all’offerta da parte di tutti i titolari delle azioni oggetto dell’offerta, il controvalore massimo complessivo dell’offerta, calcolato sulla base del corrispettivo pari a 23 euro è pari a 12.706.188.770 euro.