Apulia Prontoprestito, le caratteristiche dell'offerta
Una nuova matricola per l'Expandi. Si tratta di Apulia prontoprestito, società specializzata nel mercato del credito al consumo. Oggi presentiamo caratteristiche e tempistica dell'offerta, nei prossimi giorni conosceremo meglio il gruppo.
di La redazione di Soldionline 24 nov 2005 ore 15:19Date dell'offerta | |
| Data annuncio prezzo massimo | Entro il 27 novembre |
| Periodo d'offerta | 28 novembre - 2 dicembre |
| Data annuncio prezzo finale | Entro il 4 dicembre |
| Assegnazione delle azioni | Entro il 7 dicembre |
| Pagamento delle azioni | 7 dicembre |
| Inizio negoziazioni | 7 dicembre |
Caratteristiche dell'offerta | |
| Segmento di mercato | Expandi (classe 1) |
| Forchetta di prezzo | 1,1 euro - 1,35 euro |
| Lotto minimo | 2.500 (25.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo | 2.750-3.375 |
| Azioni cedute | Nessuna |
| Azioni da aumento di capitale | 24.000.000 |
| Offerta globale | 24.000.000 azioni di nuova emissione |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) | 26,4-32,4 milioni di azioni (30,25-37,125 milioni con greenshoe) |
| Offerta pubblica | minimo 30% dell'offerta |
| Numero totale azioni post offerta | 232.500.000 (236.000.000 dopo greenshoe) |
| Capitalizzazione post offerta (alla forchetta di prezzo) | 255,75-313,875 milioni (259,6-318,6 milioni con greenshoe) |
| Greenshoe | 3.500.000 azioni di nuova emissione |
| Flottante | 10,3% (senza greenshoe) - 11,6% (con greenshoe) |
| Global Coordinator e Joint Bookrunner | Banca Finnat S.p.A |
| Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner | Centrosim S.p.A. |
| Joint Lead Manager | |
| - istituzionale | Centrosim S.p.A., Banca Finnat S.p.A. |
| - retail | Banca Finnat S.p.A |
| Responsabile dell'offerta Pubblica | Efibanca S.p.A |
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