Alerion, F2i entra nel capitale

Sospesa per tutta la seduta in attesa di una nota, Alerion ha comunicato stasera l’accordo col fondo F2i per l’ingresso di quest’ultimo nel capitale della società; il tutto avverrà tramite un aumento di capitale riservato al fondo del valore di 400 milioni di euro, a 0,95 euro per azione per una percentuale di poco inferiore al 10% del capitale attuale. Il prezzo incorpora, ad oggi, un premio: del 45% circa rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Alerion negli ultimi sei mesi e del 50% circa rispetto alla medesima negli ultimi tre mesi; del 55% circa rispetto alla medesima nell’ultimo mese e del 70% circa rispetto al prezzo ufficiale registrato il 14 marzo 2008, spiega la nota. Il Fondo ha inoltre sottoscritto con i rappresentanti del Comitato Direttivo del patto parasociale che raccoglie la maggioranza assoluta del capitale di Alerion una lettera d’intenti – non vincolante e subordinata ad alcune condizioni - per l’acquisizione da parte del Fondo, allo stesso prezzo di 0,95 euro per azione, di ulteriori 29.166.901 azioni di Alerion, rappresentanti il 7,29% dell’attuale capitale sociale e l’adesione del Fondo al Patto, con apporto anche delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale. All’esito delle complessive operazioni il Fondo verrebbe a detenere il 15,72% circa del capitale sociale di Alerion, come incrementato per effetto dell’aumento di capitale, di Alerion ed il 15% su base fully diluted, qualora fosse data piena esecuzione all’aumento di capitale deliberato il 13 settembre 2004 a servizio di warrant. Le attività del gruppo, all’esito della riorganizzazione, risulterebbero esclusivamente focalizzate sul settore delle energie rinnovabili. (l.s.)