A.S. Roma, le caratteristiche dell'aumento di capitale
L'operazione si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo
di Edoardo Fagnani 21 mag 2018 ore 10:59Ha preso il via l'operazione di aumento di capitale in opzione dell'A.S. Roma.
Nel prospetto che accompagna l'aumento di capitale il management ha precisato che l'operazione si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo, caratterizzata, tra l’altro, da un trend reddituale negativo, da un deficit patrimoniale (a livello consolidato) pari ad 129,3 milioni di euro al 31 dicembre 2017, nonché da una situazione di elevata tensione finanziaria (al 31 marzo 2018, l’indebitamento finanziario lordo ammontava a circa 270 milioni di euro).
I vertici dell'A.S. Roma hanno aggiunto che, anche in caso di integrale sottoscrizione, l'aumento di capitale non è sufficiente a far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto per i prossimi 12 mesi.
In particolare, la stima del fabbisogno finanziario ammonta a 143 milioni di euro e i proventi netti per cassa dell’aumento – in caso di integrale sottoscrizione – ammontano a 20,4 milioni, tenuto conto che per la rimanente parte gli azionisti di riferimento si sono impegnati alla sottoscrizione solo mediante conversione in azioni dei versamenti precedentemente effettuati.
Di seguito la tabella dell'operazione:
| AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA | |
| Numero massimo di azioni offerte in opzione | 265.046.592 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 114.765.174 euro |
| Numero di azioni alla data del prospetto | 397.569.888 |
| Numero di azioni in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento in opzione |
662.616.480 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,433 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 15 maggio (0,538 euro) | 12,70% |
| Rapporto di assegnazione | 2 azioni ogni 3 diritti posseduti |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 66.7% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 99.392.472 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 18 maggio | 0,478 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,9623431 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,46 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,018 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005328551 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 21 maggio 2018 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 1 giugno 2018 |
| Termine aumento di capitale | giovedì 7 giugno 2018 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | NEEP (Conversione versamenti a titolo di futuro aumento di capitale) AS Roma SPV (Conversione versamenti in conto finanziamento soci) |
