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A.S. Roma, le caratteristiche dell'aumento di capitale

L'operazione si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo

di Edoardo Fagnani 21 mag 2018 ore 10:59

Ha preso il via l'operazione di aumento di capitale in opzione dell'A.S. Roma.

 

Nel prospetto che accompagna l'aumento di capitale il management ha precisato che l'operazione si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo, caratterizzata, tra l’altro, da un trend reddituale negativo, da un deficit patrimoniale (a livello consolidato) pari ad 129,3 milioni di euro al 31 dicembre 2017, nonché da una situazione di elevata tensione finanziaria (al 31 marzo 2018, l’indebitamento finanziario lordo ammontava a circa 270 milioni di euro).

 

as-roma-logoI vertici dell'A.S. Roma hanno aggiunto che, anche in caso di integrale sottoscrizione, l'aumento di capitale non è sufficiente a far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto per i prossimi 12 mesi.

In particolare, la stima del fabbisogno finanziario ammonta a 143 milioni di euro e i proventi netti per cassa dell’aumento – in caso di integrale sottoscrizione – ammontano a 20,4 milioni, tenuto conto che per la rimanente parte gli azionisti di riferimento si sono impegnati alla sottoscrizione solo mediante conversione in azioni dei versamenti precedentemente effettuati.

 

Di seguito la tabella dell'operazione:

AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA
   
Numero massimo di azioni offerte in opzione 265.046.592
Controvalore complessivo dell'operazione 114.765.174 euro
Numero di azioni alla data del prospetto 397.569.888
Numero di azioni in caso di integrale sottoscrizione
dell'aumento in opzione
662.616.480
Prezzo di sottoscrizione 0,433 euro
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 15 maggio (0,538 euro) 12,70%
Rapporto di assegnazione 2 azioni ogni 3 diritti posseduti
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 66.7%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione  99.392.472 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 18 maggio 0,478 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,9623431
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,46 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,018 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005328551
   
Inizio aumento capitale lunedì 21 maggio 2018
Termine quotazione diritti venerdì 1 giugno 2018
Termine aumento di capitale giovedì 7 giugno 2018
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione NEEP (Conversione versamenti a titolo di futuro aumento di capitale)
AS Roma SPV (Conversione versamenti in conto finanziamento soci)

 

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