Obbligazioni Autostrade per l’Italia: caratteristiche del bond
Al via il collocamento delle obbligazioni Autostrade per l’Italia. Il bond, della durata di 8 anni, pagherà un interesse a tasso fisso. L'offerta è dedicata al retail
di Mauro Introzzi 4 giu 2015 ore 18:29BOND AUTOSTRADE PER L'ITALIA: OBBLIGAZIONE PER IL RETAIL
Autostrade per l'Italia colloca un'obbligazione, a tasso fisso, riservata al pubblico indistinto in Italia, per un valore complessivo massimo di 750 milioni di euro. Tale importo potrà essere aumentato sino a un miliardo e mezzo di euro. Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso i collocatori con un investimento minimo di 2.000 euro (pari a 2 bond del valore nominale di 1.000 euro ciascuna) con possibili incrementi pari ad almeno un'obbligazione.
OBBLIGAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA: CARATTERISTICHE
La durata delle Obbligazioni è di 8 anni, con scadenza al 2023. È previsto il rimborso alla pari del capitale alla scadenza mentre la data di inizio delle negoziazioni, al MOT di Borsa Italiana, sarà stabilita dalla stessa Borsa Italiana dopo la chiusura del periodo di offerta.
Gli interessi saranno pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno e ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito.
Il tasso rendimento annuo lordo di rendimento sarà compreso tra (A) la somma tra spread minimo (70 punti base) e tasso medio Interest Rate Swap e (B) la somma tra il 2% e tasso medio Interest Rate Swap.
BOND AUTOSTRADE: PERIODO D'OFFERTA
L’offerta si svolgerà dal 18 maggio 2015 al 5 giugno 2015, salvo chiusura anticipata o proroga.
CARATTERISTICHE BOND AUTOSTRADE PER L'ITALIA: Autostrade TF 2015 - 2023 | |
Emittente | Autostrade per l’Italia SpA |
Rating emittente (lungo termine) | S&P: BBB+ (outlook stabile) Moody's: Baa1 (outlook stabile) Fitch: A- (outlook stabile) |
Mercato di quotazione | Mercato Obbligazionario Telematico MOT (Borsa Italiana) |
Soggetti target | Persone fisiche residenti in Italia |
Durata | 8 anni |
Taglio minimo acquistabile | 2 da 1.000 euro per complessivi 2.000 euro |
Taglio acquistabile | Multipli di 1.000 euro oltre il lotto minimo |
Codice ISIN | IT0005108490 |
Totale da collocare | Fino a 750 milioni di euro con la facoltà di elevarlo a 1,5 miliardi di euro |
Periodicità cedola | Annuale in via posticipata |
Interessi | Tasso rendimento annuo lordo compreso tra: - somma tra spread minimo (70 punti base) e tasso medio Interest Rate Swap - somma tra il 2% e tasso medio Interest Rate Swap |
Prezzo di emissione | Inferiore al 100% del loro valore nominale e comunque superiore al 99% del loro valore nominale |
Prezzo di rimborso | 100 (alla pari) |
Rimborso del capitale | In un'unica soluzione al valore nominale |
Modalità di acquisto | Tramite la banca dove è detenuto il dossier titoli (via sportello o via home banking) o anche presso gli sportelli di Poste Italiane |
Premio fedeltà | Non applicabile |
Inizio offerta | lunedì 18 maggio 2015 |
Chiusura collocameto | ore 13 di venerdì 5 giugno 2015 (salvo chiusura anticipata) |
Data inizio negoziazioni | Da definire |
Reponsabili del collocamento | Banca IMI e Unicredit |
Commissioni a carico degli investitori | Nessuna |
Commissioni di negoziazione sul MOT | Fissate a discrezione delle banche |
Regime fiscale | 26% |