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YOOX Group, le caratteristiche dell'offerta
La società punta a quotarsi al segmento STAR. La forchetta di prezzo è stata fissata tra i 3,6 euro e i 4,5 euro per azione. Il debutto è previsto per il 3 dicembre
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Date dell'offerta |
|
Periodo d'offerta |
16 - 30 novembre |
Data annuncio prezzo finale |
1° dicembre |
Comunicazione dei risultati dell'offerta |
Entro il 7 dicembre |
Pagamento delle azioni |
Entro il 3 dicembre |
Inizio negoziazioni |
3 dicembre |
Caratteristiche dell'offerta |
|
Segmento di mercato |
STAR |
Tipo di offerta |
Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo |
3,6 - 4,5 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo |
25% |
Lotto minimo
|
1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo
|
3.600 - 4.500 euro |
Azioni cedute |
18.090.703 (21.740.309 con greenshoe) |
Azioni da aumento di capitale |
6.240.000 azioni |
Offerta globale |
24.330.703 azioni (27.980.309 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale(alla forchetta di prezzo) |
87,59-109,49 milioni di euro (100,73-125,91 milioni di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale(alla forchetta di prezzo) |
22,46-28,08 milioni di euro |
Offerta pubblica |
2.450.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) 170.000 azioni riservate ai dipendenti |
Numero totale azioni post aumento di capitale e chiusura prestito |
50.403.756 azioni |
Capitalizzazione societaria(alla forchetta di prezzo e post aumento di capitale e chiusura prestito) |
181,45-226,82 milioni di euro |
Greenshoe |
3.649.606 azioni (circa il 15% dell'offerta) |
Flottante (post aumento di capitalee chiusura prestito) |
48,3%-55,5% |
Lock-up |
6 mesi (a partire dalla data di inizio delle negoziazioni) per i fondi di investimento 12-24 mesi per il management |
Global Coordinator |
Goldman Sachs - Mediobanca |
Responsabile del collocamento, Sponsor e Specialista |
Mediobanca |
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Commenti dal 1 al 1
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20 volte l'ebitda!!!
18-22 volte l'ebitda mi sembra un prezzo un "tantino" esagerato di questi tempi....Sarà che quando vedo Goldman Sachs ho l'orticaria...
R: 20 volte l'ebitda!!!
ciao lanas!
io invece preferisco aspettare i primi risultati del collocamento, e poi è un bel gruppo internet e quindi ha grandi prospetive di crescita!
R: R: 20 volte l'ebitda!!!
il mercato in questo momento è incomprensibile, puo' succedere qualsiasi cosa.
ciao a tutti
Corrado