Unicredit ha comunicato che, a conclusione dell'offerta dei diritti dell'aumento di capitale rimasti inoptati, erano state sottoscritte tutte le azioni offerte, per un ammontare di 4 miliardi di euro. All’esito delle sottoscrizioni, il nuovo capitale sociale della banca risulterà pari a 9.648.314.240,50 euro, rappresentato da 19.296.628.481 azioni.

L’azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo 107.571.735 azioni ordinarie, pari a circa il 4,27% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 170,9 milioni di euro. Ad esito dell’operazione, sulla base delle informazioni ricevute, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Torino in Unicredit sarà pari a circa il 3,33% del nuovo capitale sociale.

L’azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo 8.594.946 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,34% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 13,7 milioni. Ad esito dell’operazione, sulla base delle informazioni ricevute, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste in Unicredit sarà pari a circa lo 0,32% del nuovo capitale sociale.

L’azionista Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo 18.607.425 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,74% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 29,6 milioni. Ad esito dell’operazione, sulla base delle informazioni ricevute, la partecipazione Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten in Unicredit sarà pari a circa lo 0,74% del nuovo capitale sociale.

L’azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo 7.147.356 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,28% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 11,4 milioni. Ad esito dell’operazione, sulla base delle informazioni ricevute, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in Unicredit sarà pari a circa lo 0,08% del nuovo capitale sociale.

L’azionista Carimonte Holding S.p.A. ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo 83.040.141 azioni ordinarie, pari a circa il 3,30% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 132,0 milioni. Ad esito dell’operazione, sulla base delle informazioni ricevute, la partecipazione Carimonte Holding S.p.A. in Unicredit sarà pari a circa il 3,17% del nuovo capitale sociale.

L’azionista Libyan Investment Authority ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti sottoscrivendo 6.352.500 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,25% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 10,1 milioni. Ad esito dell’operazione, sulla base delle informazioni ricevute, la partecipazione di Libyan Investment Authority in Unicredit sarà pari a circa lo 0,22% del nuovo capitale sociale.

L’azionista Allianz SE ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso, direttamente o indirettamente spettanti, sottoscrivendo 18.320.943 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,73% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 29,1 milioni; gli azionisti Allianz S.p.A. ed RB Vita S.p.A. hanno esercitato integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti, sottoscrivendo 30.713.115 azioni ordinarie, pari a circa l’1,22% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 48,8 milioni; gli azionisti Allianz IARD, Allianz Vie, Arcalis, Génération Vie hanno esercitato integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti, sottoscrivendo 1.628.751 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,06% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa 2,6 milioni. Ad esito dell’operazione, sulla base delle informazioni ricevute, la partecipazione, direttamente o indirettamente, facente capo ad Allianz SE in Unicredit sarà pari a circa il 2,04% del nuovo capitale sociale. Le partecipazioni sopra indicate sul nuovo capitale sociale non tengono conto delle eventuali azioni che potrebbero rivenire dalla eventuale conversione di CASHES detenuti da alcuni azionisti. Con riferimento all’azionista Central Bank of Libya, la Società ha ricevuto conferma della sottoscrizione di n. 13.283.832 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,53% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 21,1 milioni e relative alla partecipazione indirettamente detenuta per il tramite della Libyan Foreign Bank. Alla data odierna, la Società non dispone di informazioni circa le sottoscrizioni effettuate direttamente da Central Bank of Libya. L’offerta in opzione è stata assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank A.G., Milan Branch, quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners, e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. In forza degli impegni di garanzia assunti, i componenti del consorzio di garanzia sottoscriveranno le n. 3 (tre) Azioni rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Borsa.