Si è concluso con un’adesione quasi totalitaria degli aventi diritti il controverso aumento di capitale lanciato da Tiscali il 12 ottobre e terminato lo scorso venerdì.

I vertici della società telefonica hanno comunicato che, al termine dell'aumento di capitale, risultano esercitati 57.226.378 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.672.570.957 azioni ordinarie Tiscali di nuova emissione, pari a circa il 92,93% del totale delle azioni offerte. Di conseguenza, al momento il controvalore delle azioni sottoscritte è pari a circa 167,3 milioni di euro, considerando che i nuovi titoli erano stati offerti a un prezzo di 0,1 euro. La società telefonica aveva offerto ai propri azionisti poco meno di 1,8 miliardi di nuove azioni.
Di conseguenza, al termine del periodo di offerta risultano non esercitati 4.354.152 diritti di opzione, pari al 7% circa dell’offerta. Tali diritti saranno offerti a Piazza Affari nelle riunioni del 5, 6, 9, 10 e 11 novembre 2009.

L'azionista di riferimento di Tiscali, Renato Soru, in adempimento al proprio impegno di sottoscrizione, ha esercitato, direttamente e per il tramite delle società controllate, diritti di opzione per complessivi 31,87 milioni di euro. Al termine dell'aumento di capitale, Soru otterrà 318.744.745 nuove azioni con altrettanti warrant. L'operazione sarà perfezionata attraverso la compensazione dei crediti vantati dalle controllate di Soru a vantaggio di Tiscali.

Tiscali ha precisato che gli istituti finanziatori cancelleranno circa 43 milioni di euro di indebitamento finanziario ulteriore rispetto a quello rimborsato per cassa con i proventi dell’aumento di capitale. L’indebitamento di gruppo a esito dell’aumento di capitale, quindi, sarà ridotto di circa 220 milioni di euro.
Nei giorni scorsi Tiscaliaveva fornito l’aggiornamento sulla situazione patrimoniale del gruppo. A fine settembre l’indebitamento netto della compagnia telefonica sarda ammontava a 419,3 milioni di euro. Al 31 agosto l’indebitamento netto del gruppo era pari a 415,8 milioni.