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TIM (Telecom Italia) colloca un bond decennale per 1,25 miliardi

di Mauro Introzzi 6 ott 2017 ore 08:12 Le news sul tuo Smartphone

telecom-tim-logoTIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali.

La cedola è stata fissata al 2,375%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dal gruppo, e il rendimento dell’emissione, pari a 2,468% (157 punti base sopra il tasso di riferimento, il mid swap), risulta largamente inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine giugno 2017 si attestava al 5%.

Di seguito le caratteristiche del bond 

  • Emittente: Telecom Italia S.p.A.
  • Importo: 1,25 miliardi di Euro
  • Data di regolamento: 12 ottobre 2017
  • Scadenza: 12 ottobre 2027
  • Cedola: 2,375%
  • Prezzo di emissione: 99,185%
  • Prezzo di rimborso: 100,000%

 

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da 20 miliardi di euro del gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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