TIM (Telecom Italia) colloca un bond decennale per 1,25 miliardi
di Mauro Introzzi 6 ott 2017 ore 08:12 Le news sul tuo SmartphoneTIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali.
La cedola è stata fissata al 2,375%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dal gruppo, e il rendimento dell’emissione, pari a 2,468% (157 punti base sopra il tasso di riferimento, il mid swap), risulta largamente inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine giugno 2017 si attestava al 5%.
Di seguito le caratteristiche del bond
- Emittente: Telecom Italia S.p.A.
- Importo: 1,25 miliardi di Euro
- Data di regolamento: 12 ottobre 2017
- Scadenza: 12 ottobre 2027
- Cedola: 2,375%
- Prezzo di emissione: 99,185%
- Prezzo di rimborso: 100,000%
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da 20 miliardi di euro del gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
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