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Telecom Italia emette un bond con scadenza nel 2023

di Edoardo Fagnani 12 gen 2017 ore 18:35 Le news sul tuo Smartphone

telecom-tim2Telecom Italia ha concluso il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per un ammontare di un miliardo di euro con scadenza a luglio 2023; il bond è destinato ad investitori istituzionali.

L’ammontare del book di ordini ha permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la cedola al 2,5%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dalla compagnia telefonica.

Il rendimento dell’emissione, pari a 2,622%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito di Telecom Italia, che a fine settembre 2016 si attestava al 5,1%.

 

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.

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