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Il Sole24Ore, le caratteristiche dell'aumento di capitale

La società editoriale punta a raccogliere nuove risorse per un ammontare di circa 50 milioni di euro. L'aumento si inserisce nel piano di rafforzamento del capitale della società

di Edoardo Fagnani 31 ott 2017 ore 11:46

Ha preso il via l'aumento di capitale de Il Sole24Ore, operazione attraverso cui la società editoriale punta a raccogliere nuove risorse per un ammontare di circa 50 milioni di euro.

Nel dettaglio, il gruppo emetterà poco più di 52 milioni di azioni di categoria speciale che saranno offerte a un prezzo unitario di 0,961 euro nel rapporto di 4 azioni speciali ogni azione ordinaria/speciale posseduta.

 

gruppo24ore-logoNel prospetto informativo Il Sole24Ore ha precisato che l'aumento di capitale si inserisce nel piano di rafforzamento del capitale della società. L'azienda, infatti, si torva nella situazione disciplinata dall’art. 2447 del Codice Civile (perdita integrale del capitale sociale per perdite), avendo un patrimonio netto negativo.

Nello stesso documento Il Sole24Ore ha evidenziato che gli azionisti speciali della società che non esercitassero i diritti di opzione loro spettanti subirebbero, all’esito dell’aumento di capitale e per effetto dell’emissione delle azioni, una diluizione massima della propria partecipazione percentuale al capitale complessiva pari al 79,6% e una diluizione massima della propria partecipazione percentuale al capitale speciale pari a 92,3%.

 

Di seguito la tabella dell'operazione:

AUMENTO CAPITALE SOLE24ORE
 
Numero di nuove azioni offerte in opzione 52.012.476
Numero azioni alla data del prospetto 13.333.321
(9.000.000 ordinarie - 4.333.321 speciali)
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 65.345.797
(9.000.000 ordinarie - 56.345.797 speciali)
Prezzo di sottoscrizione 0,961 euro
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 25 ottobre (3,528 euro) 34,82%
Rapporto di assegnazione 4 azioni speciali ogni azione ordinaria/speciale posseduta
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 390%
   
Controvalore complessivo lordo dell'operazione 49.983.989 euro
Spese massime relative all'operazione circa 3.500.000 euro
Controvalore complessivo netto dell'operazione circa 46.500.000 euro
Percentuale di spese sul totale dell'operazione circa il 7%
 
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 27 ottobre 3,628 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,41190739
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 1,494 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 2,134 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005284036
 
Inizio aumento capitale lunedì 30 ottobre 2017
Termine quotazione diritti venerdì 10 novembre 2017
Termine aumento di capitale giovedì 16 novembre 2017
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
 
Consorzio di garanzia SI (per un ammontare massimo di 20 milioni di euro)
Global Coordinator Banca IMI
Banca Akros
Impegni di sottoscrizione Confindustria (per un ammontare massimo di 30 milioni di euro)
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