Safilo pronta per l’aumento di capitale

Safilo si prepara al lancio dell’aumento di capitale, operazione che dovrebbe portare al riequilibrio della struttura patrimoniale dell’azienda e facilitare il cambio di controllo, che dovrebbe passare dalla Only3T della famiglia Tabacchi al fondo olandese Hal Holding. Stando alle ultime comunicazioni fornite dalla Consob, la quota di Only3T nella società è di poco inferiore al 40%.

Safilo ha comunicato di aver ottenuto il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale per un ammontare massimo di 250 milioni di euro.
La società emetterà un massimo di 822,5 milioni di nuove azioni, a un prezzo unitario di 0,304 euro, in rapporto di 131 nuove azioni ogni 50 vecchi titoli posseduti prima della data dell’avvio dell’operazione.
L’offerta prenderà il via lunedì 8 febbraio e terminerà il 26 febbraio, mentre i diritti di opzione saranno quotati fino al 19 febbraio.

I vertici della società hanno precisato che l’aumento di capitale è interamente garantito, in quanto il gruppo olandese HAL Holding si è impegnato a sottoscrivere l’operazione per un ammontare massimo di 533,6 milioni di azioni, che equivale al 64,88% dei diritti di opzione offerti. In caso di sottoscrizione totale di queste azioni, HAL Holding dovrà sobbarcarsi un esborso di 162,2 milioni di euro.
Inoltre, è stato costituito un consorzio di garanzia composto da Banca IMI e Unicredit che sottoscriveranno le azioni inoptate per la parte non coperta da HAL Hodling. Questo significa che i due istituti si faranno garanti delle restanti 288,9 milioni di azioni (35,12% dei diritti) mettendo sul piatto fino a 87,8 milioni di euro.

Ma l’impegno del fondo olandese non è limitato alla garanzia di sottoscrizione dei diritti inoptati.
Safilo ha ricordato che prima dell’inizio dell’offerta HAL Holding sottoscriverà un aumento di capitale riservato. Al fondo olandese sono state destinate 28,5 milioni di nuove azioni, che saranno offerte a un prezzo unitario di 0,45 euro. Con questa operazione Safilo potrà incassare ulteriori 12,8 milioni di euro.