Il consiglio di amministrazione di Seat ha formulato e approvato una proposta finale per la ristrutturazione finanziaria consensuale della società e annunciato che l'indebitamento finanziario netto, al 31 dicembre 2011, ammontava a 2,743 miliardi di euro, in lieve crescita rispetto ai 2,731 miliardi di fine 2010.
La società ritiene che la proposta finale possa essere implementata con il supporto, tra gli altri, di:

• almeno il 75% in termini di valore nominale e la maggioranza per teste dei titolari delle obbligazioni emesse da Lighthouse International Company SA per un controvalore complessivo pari a 1,3 miliardi di euro con tasso all'8% e scadenza 2014;
• titolari che rappresentino almeno il 75% in termini di valore nominale di ciascuna delle (i) obbligazioni senior secured con tasso al 10,5% e scadenza 2017 emesse dalla società ai sensi dell’accordo (indenture) del 28 gennaio 2010 e (ii) obbligazioni senior secured con tasso al 10,5% e scadenza 2017 emesse dalla Società ai sensi dell’accordo (indenture) e datato 8 ottobre 2010;
• almeno il 75% in termini di valore in linea capitale e la maggioranza per teste di certe parti interessate con riguardo al finanziamento senior della società.



La società ha fissato il termine del 28 febbraio 2012 per la conferma del supporto alla proposta finale della società da parte della maggioranza richiesta di ciascuna categoria.
Ai creditori o parti interessate appartenenti a ciascuna categoria che confermino il proprio supporto alla proposta entro il 21 febbraio 2012, sarà riconosciuta una cosiddetta early bird consent fee a condizione che la maggioranza richiesta della relativa categoria confermi il predetto supporto entro il 28 febbraio 2012 e l’operazione di ristrutturazione si perfezioni.

Il consiglio di amministrazione della società ha poi ha deliberato di non procedere, per il momento, al pagamento della cedola dovuta il 31 gennaio 2012 in relazione alle Obbligazioni Senior Secured.
La proposta della società per l’eventuale pagamento della cedola sulle Obbligazioni Senior Secured è disciplinata nel Term Sheet, ed è condizionata al successo della ristrutturazione. La società richiederà il consenso dei titolari delle Obbligazioni Senior Secured a tale proroga nella prevista procedura di consent solicitation.