Ristrutturazione del debito per Kerself
di Mauro Introzzi 2 gen 2012 ore 10:38L'accordo prevede, tra l'altro:
- l'impegno dei creditori a mantenere e non revocare le linee commerciali in essere per un importo complessivo aggregato di circa 58,2 milioni di euro fino al 31 dicembre 2013;
- il riscadenziamento dei finanziamenti a medio lungo termine in capo a Kerself ed alla controllata Ecoware per un importo complessivo aggregato di circa 36 milioni di euro, con un piano di rimborso in rate semestrali nel periodo compreso tra il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 (data di rimborso finale dei finanziamenti);
- il riscadenziamento di parte dell'indebitamento relativo ai leasing in essere in capo a Kerself, Helios ed Ecoware per un importo complessivo aggregato di circa 26,4 milioni di euro, con un piano di rimborso avente scadenza il 31 dicembre 2016;
- la messa a disposizione di Kerself di una nuova linea per cassa a medio lungo termine per un importo massimo di 20 milioni di euro, rimborsabile in rate semestrali crescenti nel periodo compreso tra il 30 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016;
- la messa a disposizione di Kerself di una nuova linea per firma per un importo massimo di circa 84 milioni di euro, ai fini dell'emissione di performance bond e warranty bond, con possibilità di utilizzo fino al 31 dicembre 2013;
- il consolidamento in una linea a medio lungo termine degli sconfinamenti ad oggi in essere per un importo complessivo aggregato di circa 32,4 milioni di euro, con un piano di rimborso in rate semestrali crescenti nel periodo compreso tra il 30 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016.
L'efficacia dell'accordo di ristrutturazione è subordinata:
- alla sottoscrizione degli aumenti di capitale in natura riservati ai soci di minoranza di Ecoware e SAEM in attuazione degli accordi sottoscritti con questi ultimi in data 17 febbraio 2011;
- alla sottoscrizione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato ad Avelar Energy per un importo pari a 29,1 milioni di euro, come deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 19 luglio 2011;
- alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della società con esclusione del diritto di opzione riservato a Jangsu Zongyi per un importo pari a 20 milioni di euro.
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