Home »
Notizie »
Azioni Italia »
Prestito Obbligazionario Convertibile Banco Popolare: caratteristiche e tempistica
Prestito Obbligazionario Convertibile Banco Popolare: caratteristiche e tempistica
Ha preso il via nella scorse ore l'emissione del prestito obbligazionario convertibile della banca. Che con questa operazione rafforza il Core Tier 1
di Mauro Introzzi 1 mar 2010 ore 11:28Di seguito le caratteristiche dello strumento:
Prestito Obbligazionario Convertibile Banco Popolare |
|
Denominazione |
Banco Popolare 2010/2014 - 4,75% - convertibile con facoltà di rimborso in azioni |
Valore complessivo (euro) |
996.386.475 |
Obbligazioni emesse |
162,014,061 |
Prezzo di emissione |
6,15 euro |
Remunerazione |
Tasso fisso al 4,75% annuo |
|
|
|
Rapporto di assegnazione per azionisti |
1 obbligazione convertibile ogni 4 azioni |
Rapporto di assegnazione per obbligazionisti del Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (“TDF”) 4,75% 2000/2010 – ISIN IT0001444360 |
43 obbligazioni convertibili ogni 400 obbligazioni convertibili 2000/2010 |
|
|
|
Periodo di sottoscrizione |
1 marzo - 24 marzo |
Periodo di negoziazione diritti |
1 marzo - 17 marzo |
|
|
|
Facoltà di conversione e rimborso (1) |
Per gli obbligazionisti - Convertire le obbligazioni in azioni ordinarie del Banco Popolare - al prezzo di 6,15 euro - in qualsiasi momento a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino a scadenza |
Facoltà di conversione e rimborso (2) |
Per il Banco Popolare - Rimborsare anticipatamente, dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino alla scadenza, le obbligazioni mediante pagamento in tutto o in parte in azioni, con attribuzione di un premio sul valore nominale dell’obbligazione del 10% |
Facoltà di conversione e rimborso (3) |
Per il Banco Popolare - Rimborsare, a scadenza, le obbligazioni convertibili, per le quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione, in denaro e/o in azioni, sulla base del prezzo di mercato dell’azione Banco Popolare nell’ultimo periodo e per un valore non inferiore al valore nominale dell’obbligazione |
|
|
|
Consorzio di garanzia |
Mediobanca (Global Coordinator) - BNP Paribas (Joint Bookrunner) |
TAG:
banco popolare
Quotazioni: BANCO POPOLARE
Conviene?
Qualcuno può dirmi se un azionista del Banco ha convenienza a sottoscrivere le obbligazioni? Io ho poca fiducia nel management: in due anni ha fatto crollare il valore da 24 € a 4,5 € di oggi, passando anche per 2 €, non ci sono stati cambiamenti sostanziali negli organi di governo, Innocenzi se ne è andato con un pacco di milioni come niente fosse, fra Tremontibond e altre obbligazioni c'è un debito che mi pare folle. Vale la pena dare ancora soldi ad una simile dirigenza?
R: Conviene?
Nonso se si possa rispondere in modo univoco alla Sua domanda. dipende da molti fattori, ad esempio quanto un cliente sia esposto con investimento sul banco. Personalmente penso che se Lei ritiene che l'azione salga non lo deve fare, ma farlo se teme che scenda, eventualmente reperendo i fondi necessari all'aumento vendendo la parte di azioni necessaria. in questo modo si cautela con un interesse accettabile e quantomeno salvaguarda per 4 anni il capitale
errore nel prospetto
c'è un errore dove è scritto " 43 obbl ogni 400 obbl convertibili
secondo me sono 43 obbl ogni 400 diritti