L'obbligazione retail di Enel: caratteristiche e tempistica dell'operazione

La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all’offerta pubblica e quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile riservate ai risparmiatori italiani e di altri Paesi europei (in particolare: Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo), per un valore complessivo massimo di due miliardi di euro.

Soldionline.it, con uno speciale editoriale che partirà nella giornata di domani, seguirà l'operazione.

Di seguito le caratteristiche, e la tempistica, dell'offerta,

Emissione obbligazionaria Enel
Valore complessivo (euro)	2.000.000.000 (due miliardi)
Valore massimo offerta in caso di eccesso di domanda (euro)	3.000.000.000 (tre miliardi)
Lotto minimo (euro)	2.000, 2 obbligazioni (con incrementi successivi di 1.000 euro ciascuno)
Tasso	Fisso e/o variabile
Durata dell'obbligazione	6 anni (scadenza a marzo 2016)
Inizio offerta	15 febbraio
Termine offerta	19 febbraio
Mercato	MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni)
Coordinatori dell'offerta Panaeuropea e responsabili del collocamento in Italia	Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank
Consorzio di collocamento e garanzia	Coordinato e diretto da Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank, ne fanno parte Banca Akros, Centrobanca, Dexia e MPS Capital Services (vi partecipano i collocatori)
Caratteristiche Bond a Tasso Fisso (ENELTF2010-2016)
Pagamento interessi	Annuale in via posticipata
Rendimento	Tasso midswap a 6 anni + un margine compreso tra i 65 e i 125 punti base determinato alla fine dell'offerta
Comunicazione rendimento	Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo d'offerta
Nota: il comunicato di Enel indica che nel secondo semestre del 2009, il tasso mid swap a 6 anni è stato compreso tra un minimo del 2,824% e un massimo del 3,221%
Caratteristiche Bond a Tasso Variabile (ENELTV2010-2016)
Pagamento interessi	Semestrale in via posticipata
Rendimento	Indicizzato all'Euribor a 6 mesi + un margine compreso tra i 65 e i 125 punti base determinato alla fine dell'offerta
Comunicazione rendimento	Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo d'offerta
Nota: il comunicato di Enel indica che nel secondo semestre del 2009, il tasso Euribor a 6 mesi ha registrato un minimo dello 0,987% ed uno massimo dell'1,303%