Ipo Tesmec, le caratteristiche dell'offerta
Torna una matricola a Piazza Affari, Tesmec. Il gruppo bergamasco è tra i principali produttori mondiali nel suo settore
di Mauro Introzzi 15 giu 2010 ore 14:13
Tesmec, tra i principali produttori mondiali nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel settore dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, sbarca in borsa con un'offerta pubblica globale di vendita e sottoscrizione che partirà domani, 16 giugno per terminare il successivo 25 giugno. Il controvalore del lotto minimo, alla forchetta di prezzo è tra i 2.100 e i 3.000 euro.
Di seguito le caratteristiche dell'offerta:
Caratteristiche dell'offerta |
|
Segmento di mercato |
Segmento STAR |
Tipo di offerta |
Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione |
Forchetta di prezzo |
0,7 - 1,0 euro |
Prezzo massimo |
1,0 euro |
Lotto minimo |
3.000 (30.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo(alla forchetta di prezzo) |
2.100 - 3.000 euro |
Azioni oggetto dell'OPVS |
53.230.000 massime (61.230.000 con greenshoe) |
Azioni cedute |
36.730.000 massime |
Azioni da aumento di capitale |
16.500.000 massime |
Controvalore offerta globale(alla forchetta di prezzo) |
37,261 - 53,23 milioni di euro |
Controvalore aumento di capitale(alla forchetta di prezzo) |
11,55 -16,5 milioni di euro |
Offerta pubblica |
minimo di 5.323.000 (circa il 10% dell'offerta) |
Capitalizzazione societaria(alla forchetta di prezzo) |
75 - 107,1 milioni di euro |
Greenshoe |
8.000.000 azioni (circa il 15% dell'offerta) |
Global Coordinator |
Mediobanca |
Responsabile del collocamento, sponsor e specialista |
Mediobanca |
Date dell'offerta |
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Periodo d'offerta |
16-25 giugno |
Pagamento delle azioni |
1 luglio |
TAG:
ipo tesmec
, tesmec
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