IPO SEM, le caratteristiche dell'offerta
L’azienda emiliana, che potrebbe essere la seconda matricola del 2011, ha deciso di quotarsi al segmento STAR. L’offerta è partita venerdì 1° luglio e terminerà martedì 19 luglio
di Edoardo Fagnani 4 lug 2011 ore 10:51L’offerta è partita venerdì 1° luglio e terminerà martedì 19 luglio alle 16.30. La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 22 luglio.
La quotazione di SEM avverrà tramite un’offerta pubblica di sottoscrizione. Quindi, tutte le azioni messe sul mercato deriveranno da un aumento di capitale dedicato.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta |
|
Periodo d'offerta pubblica |
1° - 19 luglio |
Comunicazione del prezzo d'offerta |
Entro il 21 luglio |
Comunicazione dei risultati dell'offerta |
Entro il 22 luglio |
Pagamento delle azioni |
22 luglio |
Inizio negoziazioni |
22 luglio |
Caratteristiche dell'offerta |
|
Segmento di mercato |
STAR |
Tipo di offerta |
Offerta pubblica di sottoscrizione |
Forchetta di prezzo |
2,90 - 3,34 euro |
Differenza prezzo massimo/minimo |
15,17% |
Lotto minimo |
1.200 (6.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo(alla forchetta di prezzo) |
3.480 - 4.008 euro |
Azioni da aumento di capitale |
13.000.000 azioni (14.950.000 azioni con greenshoe) |
Offerta globale |
13.000.000 azioni (14.950.000 azioni con greenshoe) |
Controvalore offerta globale(alla forchetta di prezzo) |
37,7 - 43,42 milioni di euro (43,36 - 49,93 milioni di euro con greenshoe) |
Controvalore aumento di capitale |
37,7 - 43,42 milioni di euro (43,36 - 49,93 milioni di euro con greenshoe) |
Offerta pubblica |
minime 1.950.000 azioni (il 15% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale |
11.050.000 azioni massime (l'85% dell'offerta), in Italia ed estero (esclusi USA e Giappone) |
Numero totale azioni(compreso aumento di capitale) |
28.000.000 azioni (29.950.000 azioni con greenshoe) |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo dopo l'aumento di capitale |
81,2 - 93,52 milioni di euro (86,86 - 100,03 milioni di euro con greenshoe) |
Greenshoe |
1.950.000 azioni (il 15% dell'offerta totale) |
Flottante |
46,4% (49,9% con greenshoe) |
Lock-up |
6 mesi |
Responsabile del collocamento e Sponsor |
Banca Akros |
Coordinatori dell'Offerta Globale |
Banca Akros |
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