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Le caratteristiche dell'IPO di Fineco

In contemporanea all’offerta di Fincantieri, anche la banca on-line tenta l’avventura sul mercato azionario italiano. Forchetta di prezzo tra i 3,5 euro e i 4,4 euro per azione

di Edoardo Fagnani 16 giu 2014 ore 12:04
FinecoBank sbarcherà a Piazza Affari.
In contemporanea all’offerta di Fincantieri, anche la banca on-line che fa capo a Unicredit tenta l’avventura sul mercato azionario italiano.

La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 3,5 euro e i 4,4 euro per azione, che equivale a una differenza del 25,7% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione FinecoBank è stata valorizzata tra i 2,12 miliardi e i 2,67 miliardi di euro.

fineco3Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che il 90% delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.
Nel prospetto informativo FinecoBank ha precisato di aver riservato una tranche ai dipendenti o promotori per un quantitativo massimo di 3.463.000 azioni.


IPO FINECOBANK, LE DATE DELL'OFFERTA

IPO FINECOBANK - LE DATE
Inizio dell'offerta pubblica e per i dipendenti/promotori 16 giugno - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica e per i dipendenti/promotori 26 giugno - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 2 luglio
Data prevista di inizio negoziazioni 2 luglio


IPO FINECOBANK, LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA


IPO FINECOBANK - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0000072170
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita
Forchetta di prezzo 3,5 - 4,4 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 25,7%
Lotto minimo 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.500 - 4.400 euro
Azioni da aumento di capitale Nessuna
Offerta globale 181.883.000 azioni
(209.166.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
636,59 - 800,29 milioni di euro
(732,08 - 920,33 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 18.188.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 163.695.000 azioni (circa il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
606.274.033 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 2,12 -2,67 miliardi di euro
Greenshoe 27.283.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)
Flottante 30% (34,5% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per Unicredit (azionista venditore)
Responsabile del collocamento Unicredit
Coordinatori dell'Offerta Globale UBS
Unicredit


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