IPO Coima RES, caratteristiche dell'operazione
Coima RES è una società specializzata negli investimenti in immobili commerciali in Italia e nella loro gestione. Intende quotarsi e acquisire la qualifica di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate)
di Mauro Introzzi 4 apr 2016 ore 16:52Coima RES è una società specializzata negli investimenti in immobili commerciali in Italia e nella loro gestione. Anche al fine di acquisire la qualifica di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate), ed accedere così a un regime fiscale speciale in Italia, il gruppo ha annunciato l'avvio di un'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all'ammissione alla negoziazione delle sue azioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.
L'offerta globale ha per oggetto 30 milioni di azioni tutte rinvenienti da un aumento di capitale, 3 milioni di esse andranno al pubblico indistinto mentre le altre 27 milioni saranno oggetto di un collocamento istituzionale.
Il prezzo fissato per ogni azione è di 10 euro. In questo modo il gruppo mira a portare nelle proprie casse almeno 300 milioni di euro, che potrebbe salire non solo grazie alla eventuale opzione di greenshoe ma anche nel caso in cu il gruppo intendesse avvalersi della cosiddetta "facoltà di incremento" per ulteriori 22,5 milioni di azioni. Tutte eventualmente dedicate agli istituzionali.
Il lotto minimo per il pubblico dei risparmiatori è pari a 300 azioni. Ciò significa che per partecipare all'IPO di Coima RES serviranno almeno 3mila euro.
La tabella con le caratteristiche dell'offerta:
IPO COIMA RES - LE DATE | |
Periodo offerta istituzionale | 17 marzo - 1° aprile (salvo chiusura anticipata) *PROROGATA ALL'8 APRILE ALLE 14.00* |
Inizio dell'offerta pubblica | 18 marzo, ore 9.00 |
Termine dell'offerta pubblica | 1° aprile, ore 14.00 (salvo chiusura anticipata) *PROROGATA ALL'8 APRILE ALLE 14.00* |
Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta |
Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta |
Pagamento delle azioni | Entro il 5 aprile *SPOSTATO AL 13 APRILE* |
Data prevista di inizio negoziazioni | 5 aprile *SPOSTATA AL 13 APRILE* |
IPO COIMA RES - LE CARATTERISTICHE | |
Segmento di mercato | MTA |
Codice ISIN | IT0005136681 |
Tipo di offerta | Offerta pubblica di sottoscrizione |
Forchetta di prezzo | 10 euro |
Lotto minimo | 300 (3.000 lotto minimo maggiorato) |
Controvalore lotto minimo | 3.000 euro |
Azioni cedute da attuali azionisti | 0 |
Azioni da aumento di capitale | 30.000.000 |
Controvalore aumento di capitale | 300 milioni di euro |
Offerta globale | 30.000.000 azioni (33.000.000 azioni con greenshoe) |
Facltà di incremento | 22.500.000 azioni per gli istituzionali |
Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
300 milioni di euro (330 milioni di euro con greenshoe) |
Offerta pubblica | 3.000.000 azioni (circa il 10% dell'offerta) |
Collocamento istituzionale | 27.000.000 azioni (circa 90% dell'offerta) |
Numero totale azioni post ipo (con greenshoe e aumento di capitale per azionista Qatar Holding e facoltà di incremento) | 74.507.000 azioni |
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo (con greenshoe e aumento di capitale per azionista Qatar Holding e facoltà di incremento) | 745.070.000 |
Greenshoe | 3.000.000 azioni (circa il 10% dell'offerta globale) |
Azioni sul mercato (con greenshoe e aumento di capitale per azionista Qatar Holding e facoltà di incremento) | 80,53% |
Coordinatore dell'offerta globale, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner | Citigroup |
Responsabile del Collocamento, Coordinatore per l’Offerta Globale, Joint Lead Manager, Joint Bookrunner e Sponsor | Mediobanca |
Joint Bookrunner | Kempen, Banca IMI e Unicredit |