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IPO Brunello Cucinelli - Le caratteristiche dell'offerta

Brunello Cucinelli potrebbe essere la prima società del 2012 a fare il suo debutto a Piazza Affari. Ancora una volta è una società del lusso che prova l'avventura della quotazione

di Edoardo Fagnani 13 apr 2012 ore 14:42
Brunello Cucinelli potrebbe essere la prima società del 2012 a fare il suo debutto a Piazza Affari. Ancora una volta è una società del lusso che prova l'avventura della quotazione, nonostante il momento non favorevole dei mercati. L'ultima società che ha scelta la strada di Borsa Italiana è stata Salvatore Ferragamo, il cui debutto a Piazza Affari è datato 29 giugno 2011.

Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:

Date dell'offerta

Periodo d'offerta pubblica 16 -23 aprile
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni 27 aprile
Inizio negoziazioni 27 aprile


Caratteristiche dell'offerta

Segmento di mercato MTA
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 6,75 - 7,75 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 14,8%
Lotto minimo 500 (5.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.375 - 3.875 euro
Azioni da aumento di capitale 8.000.000
Offerta globale 20.400.000 azioni
(22.440.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
137,7 - 158,1 milioni di euro
(151,47 - 173,91 milioni di euro con greenshoe)
Controvalore aumento di capitale 54 - 62 milioni di euro 
Offerta pubblica minime 2.040.000 azioni (il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale 18.360.000 azioni massime (il 90% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
68.000.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo post aumento di capitale 459 - 527 milioni di euro
Greenshoe 2.040.000 azioni (il 10% dell'offerta totale)
Flottante 30% (33% con greenshoe)
Lock-up 12 mesi per l'azionista Fedone
Responsabile del collocamento e Sponsor Mediobanca
Coordinatori dell'Offerta Globale Mediobanca
Merrill Lynch


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