Enel, le date e le caratteristiche della quarta tranche
Lunedì27 giugno inizierà l’offerta pubblica di vendita della quarta tranche di azioni del colosso elettrico. Il termine dell’offerta pubblica è fissato per il 1° luglio, per una durata complessiva di cinque giorni. L'offerta riguarderà l'8,2% del capitale del colosso elettrico, che potrebbe salire al 9,4% nel caso di esercizio della greenshoe. Ecco la tempistica e le modalità del collocamento, i meccanismi di formazione del prezzo, soggetti interessati e caratteristiche delle varie bonus share.
di La redazione di Soldionline 27 giu 2005 ore 11:19
Date
|
.dell'offerta |
Pubblicazione dell'avviso con i dati relativi all' Offerta Globale e l'elenco dei Collocatori |
entro 22 giugno |
Comunicazione prezzo massimo | entro 26 giugno |
Inizio Offerta Pubblica | 27 giugno |
Termine Offerta Pubblica | 1 luglio |
Comunicazione Prezzo d'Offerta | entro 3 luglio |
Assegnazione delle azioni | entro 7 luglio |
Pagamento delle azioni | 7 luglio |
Caratteristiche
|
.dell'offerta |
Offerta coordinata e diretta da | Mediobanca-Merril Lynch |
Advisor | Lazard&Co |
Bookrunner | Mediobanca, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley |
Responsabile del collocamento | Mediobanca |
Consorzio di collocamento | Banca Caboto, Banca IMI, BNL, MCC, MPS Finance Banca Mobiliare, Poste Italiane e UBM |
Quantitativo minimo | 500 azioni (5.000 azioni per il lotto minimo maggiorato) |
Dimensione dell'offerta: | 8,2% del capitale sociale (9,4% nel caso di esercizio della greenshoe) |
Prezzo | Sarà pari al minore tra il prezzo massimo di collocamento al pubblico e il prezzo applicato nell'ambito dell'offerta istituzionale |
Prezzo massimo | 7.07 euro |
Valore quantitativo minimo (al prezzo massimo) |
3.535 euro (35.350 euro per il lotto minimo maggiorato) |
Saranno previsti degli incentivi all'acquisto. Verranno assegnate al 'pubblico indistinto' 5 azioni gratis ogni 100 assegnate, se conservate in modo ininterrotto per almeno 12 dalla data di consegna, il 7 luglio. Tuttavia l'offerta è limitata a un massimo di 3 lotti. L'attribuzione delle azioni gratuite dovrà essere richiesta dall'avente diritto a pena di decadenza entro e non oltre il 10 settembre 2006.
È previsto anche un 'premio' agli azionisti di Enel che sono soci del colosso elettrico dalla data dell'ipo, avvenuta nel 1999. ma che non hanno partecipato al collocamento della terza tranche di azioni avvenuta nel mese di ottobre del 2004. A loro saranno consegnate 7 azioni gratis ogni 100 assegnate (e conservate per 12 mesi) per il primo lotto minimo, mentre per altre 2 lotti minimi saranno consegnate 5 azioni gratis ogni 100 assegnate (e conservate per 12 mesi). Tali soci devono risultare già assegnatari di azioni gratuite derivanti dalla prima tranche collocata, devono essere possessori, alla data di presentazione del prospetto in Consob (lo scorso 19 maggio) di almeno 250 azioni della società e, da quella data, non devono aver ridotto tale quantitativo minimo.
- Le caratteristiche della precedente offerta