Enel ha ufficializzato l’emissione di un prestito obbligazionario da 1,5 miliardi di euro destinato alla clientela retail. Questo importo potrà essere aumentato sino a un massimo di tre miliardi di euro. La durata delle obbligazioni, che sarano a tasso fisso e a tasso variabile, è di 6 anni (scadenza 2018). Il rendimento dei titoli a tasso fisso sarà determinato sommando al tasso mid swap a 6 anni rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento delle obbligazioni a tasso fisso un ulteriore margine di rendimento, che sarà non inferiore a 310 punti base. Il rendimento per i titoli a tasso variabile sarà indicizzato all'Euribor a 6 mesi, maggiorato di un ulteriore margine di rendimento, che sarà non inferiore a 310 punti base. L’offerta partirà lunedì 6 febbraio e terminerà il 24 febbraio, salvo chiusura anticipata o proroga.
I proventi dell’offerta saranno destinati a finalità di gestione operativa generale di Enel, incluso l’eventuale rifinanziamento del debito, nell’ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato e al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine.