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Campari: 2 bond a tasso fisso per gli istituzionali

di Mauro Introzzi 22 mar 2017 ore 11:37 Le news sul tuo Smartphone

campari-logo Campari ha collocato con successo una emissione obbligazionaria senza rating di durata pari a 7 anni e una emissione obbligazionaria senza rating di durata pari a 5 anni, entrambe rivolte a soli investitori istituzionali. Campari punta a ottimizzare la propria struttura del debito "attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando dei bassi livelli dei tassi di interesse presenti sul mercato".

 

Per i due bond sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione presso il mercato non regolamentato della Borsa di Vienna. Si prevede che il regolamento di pagamento delle obbligazioni avverrà indicativamente il 5 aprile 2017.

 

Le offerte riguardano una serie di obbligazioni che hanno un importo nominale pari a 100 milioni e scadenza il 5 aprile 2024 e pagano una cedola fissa annuale del 2,165%, emesse a un prezzo di emissione pari al 100% e una serie di obbligazioni con importo nominale pari a 50 milioni e scadenza il 5 aprile 2022 e che pagano una cedola fissa annuale dell'1,768%, emesse a un prezzo di emissione pari al 100%.

Nel fattempo è stata lanciata da parte di BNP Paribas un’offerta di acquisto sui seguenti titoli:

400.000.000 ‐ 4,50% ‐ scadenza 25 ottobre 2019 (Codice ISIN XS0848458179)
600.000.000 ‐ 2,75% ‐ scadenza 30 settembre 2020 (Codice ISIN XS1300465926)

per un importo massimo complessivo di € 200 milioni.

La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con quelle obbligazioni già emesse da Campari (incluse nell’elenco sopra riportato) oppure allo svolgimento delle attività rappresentanti l’oggetto sociale della società (non escluso il rifinanziamento di parte del proprio indebitamento).

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