Aumento di capitale Unicredit: le caratteristiche dell'operazione
L’operazione serve a rafforzare la struttura del capitale regolamentare della banca. I proventi netti derivanti dall’aumento saranno pari a circa 7,25 miliardi di euro
di Edoardo Fagnani 9 gen 2012 ore 14:30L’operazione serve a rafforzare la struttura del capitale regolamentare della banca ai fini di un posizionamento favorevole nell’ambito del perdurante contesto macroeconomico incerto nonché del nuovo contesto della normativa regolamentare del settore bancario e finanziario, tenendo anche in considerazione i requisiti richiesti per le istituzioni finanziarie di importanza sistemica globale. In particolare, l’impatto positivo pro-forma sul Core Tier 1 ratio – considerando gli effetti derivanti dall’aumento di capitale a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo in riferimento alle azioni sottostanti i CASHES, pari a 50 punti base – è pari a 161 punti base al 30 settembre 2011, portando il Core Tier 1 Ratio dall’8,74% al 10,35%.
Unicredit ha segnalato che i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale, nell'ipotesi di integrale sottoscrizione delle azioni offerte, saranno pari a circa 7,25 miliardi di euro. di conseguenza, l’ammontare complessivo delle spese potrà essere pari a circa 250 milioni.
Aumento capitale Unicredit |
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| Numero massimo di azioni emesse | 3.859.602.938 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 7.499.208.509 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 1.929.849.069 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 5.789.452.007 |
| Prezzo di sottoscrizione | 1,943 euro |
| Sconto sul TERP (prezzo teorico ex diritto) al prezzo di chiusura del 3 gennaio |
43% circa |
| Rapporto di assegnazione | 2 azioni ogni azione ordinaria e/o di risparmio posseduta |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 200,00% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 19.647.671.825 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di venerdì 6 gennaio | 3,982 euro |
| Valore di rettifica delle azioni ordinarie | 0,6586305 |
| Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale | 2,622 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di risparmio di venerdì 6 gennaio | 6,8 euro |
| Valore di rettifica delle azioni di risparmio | 0,80009804 |
| Prezzo dell'azione di risparmio all'avvio dell'aumento di capitale | 5,44 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 1,359 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0004781446 |
| Inizio aumento capitale in Italia, Germania, Austria | lunedì 9 gennaio 2012 |
| Inizio aumento capitale in Polonia | giovedì 12 gennaio 2012 |
| Termine quotazione diritti in Italia e in Polonia | venerdì 20 gennaio 2012 |
| Termine aumento di capitale | venerdì 27 gennaio 2012 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | SI |
| Coordinatori del consorzio di garanzia | Merrill Lynch Mediobanca Unicredit Bank |
| Impegni di sottoscrizione | Fino a una quota del 14,19% del capitale (24% con impegni non vincolanti) |
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Quotazioni: UNICREDIT
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