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Aumento capitale Hera: le caratteristiche dell'offerta

I proventi saranno destinati al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria. Il management non esclude possibili opportunità nel consolidamento di altre multiutility

di Edoardo Fagnani 28 ott 2013 ore 16:23
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Hera.

I vertici della società hanno precisato che i proventi derivanti dall’operazione saranno destinati al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria, nonché a sostenere gli esborsi finanziari, diretti ed indiretti, che potranno derivare dalla realizzazione dell’ulteriore sviluppo del gruppo.
Il management di Hera non esclude possibili opportunità nel consolidamento di altre multiutility, quali ad esempio AMGA o di dimensioni sostanzialmente analoghe.
Inoltre, l'azienda sta valutando nuove opportunità di sviluppo nella distribuzione del gas per effetto delle imminenti gare che richiederanno l’acquisto delle reti di proprietà di terzi.
Infine, le risorse incassate potrebbero servire per finanziare altre operazioni che si prospettassero concretamente sul mercato al fine di consolidare il posizionamento strategico del gruppo e le relative prospettive reddituali.

Aumento capitale Hera
   
Numero massimo di azioni emesse 78.466.539
Controvalore complessivo dell'operazione 98.083.174 euro
Numero azioni alla data del prospetto 1.342.876.078
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 1.421.342.617
Prezzo di sottoscrizione 1,25 euro
Rapporto di assegnazione un'azione ogni 17 azioni possedute 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento 5,84%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 1.421.342.617 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 25 ottobre 1,61 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,98757764
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 1,59 euro
Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale 0,02 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0004960479
   
Inizio aumento capitale lunedì 22 luglio 2013
Termine quotazione diritti martedì 12 novembre 2013
Termine aumento di capitale martedì 19 novembre 2013
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione 
   
Consorzio di garanzia NO 
Impegni di sottoscrizione Fondo Strategico Italiano
(solo per i diritti di opzione inoptati)


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