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Aumento capitale Cattolica Assicurazioni: le caratteristiche

L’aumento di capitale si inserisce nel piano complessivo di rafforzamento dei presidi patrimoniali ed economici della compagnia. Non sono esclude a priori eventuali acquisizioni

di Edoardo Fagnani 10 nov 2014 ore 11:23

Cattolica Assicurazioni chiede nuove risorse ai propri azionisti. La compagnia assicurativa ha lanciato un aumento di capitale, con l'obiettivo di raccogliere nuove risorse per circa 499,4 milioni di euro (al lordo dei costi dell'operazione).

AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI – LE MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA
L’aumento di capitale si inserisce nel piano complessivo di rafforzamento dei presidi patrimoniali ed economici della compagnia, volti a supportare gli obiettivi di crescita nei prossimi anni così come illustrati nel Piano di Impresa 2014-2017.
Nel dettaglio, Cattolica Assicurazioni ha precisato che 100 milioni di euro saranno investiti complessivamente negli anni di Piano, in innovazione e tecnologia, oltre che ad acquisire nuovi collaboratori di agenzia, iniziative diverse in ambito di risorse umane, costi di consulenza.
cattolica-assicurazioni3I restanti 400 milioni saranno investiti prevalentemente in titoli di stato, in coerenza con l’attuale composizione degli investimenti del della compagnia, secondo una politica di investimenti prudente e conforme alla normativa applicabile e saranno utilizzati a copertura delle esigenze patrimoniali derivanti dalla futura crescita.
Cattolica Assicurazioni ha precisato che 150 milioni di euro saranno disponibili per cogliere nuove opportunità di crescita per linee esterne, pur non essendo espressamente previste nel Piano operazioni di crescita per acquisizione.

AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI – GLI IMPEGNI
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Banca IMI e Mediobanca.


AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI – Date e caratteristiche dell’offerta

AUMENTO CAPITALE CATTOLICA ASSICURAZIONI
   
Numero di nuove azioni offerte in opzione 117.500.880
Numero azioni alla data del prospetto 56.793.046
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 174.293.926
Prezzo di sottoscrizione 4,25 euro
Rapporto di assegnazione 21 azioni ogni 10 azioni possedute 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni 206,89%
   
Controvalore complessivo lordo dell'operazione 499.378.740 euro
Spese relative all'operazione circa 20.000.000 euro
Controvalore complessivo netto dell'operazione circa 479.400.000 euro
Percentuale di spese sul totale dell'operazione circa il 4%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 522.881.778 euro 
   
Prezzo di chiusura di venerdì 7 novembre 9,9 euro
Valore di rettifica 0,61339198
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 6,075 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 3,828 euro
Codice ISIN diritti IT0005058489
   
Inizio aumento capitale lunedì 10 novembre 2014
Termine quotazione diritti venerdì 21 novembre 2014
Termine aumento di capitale giovedì 27 novembre 2014
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione 
   
Consorzio di garanzia SI 
Global Coordinator Banca IMI - Mediobanca
Joint bookrunner Banca Aletti, BNP Paribas, Nomura,
Société Générale, UniCredit e Crédit Agricole

 

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