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Aumento capitale Banca Carige: le caratteristiche dell'offerta

Al via l'aumento di capitale 2015 da 850 milioni di euro di Banca Carige. I diritti saranno quotati fino a venerdì 19 giugno 2015 mentre l'operazione terminerà giovedì 25 giugno 2015

di Mauro Introzzi 8 giu 2015 ore 14:26

Ha preso il via l'operazione di aumento di capitale 2015 di Banca Carige. La banca genovese offre più di 726 milioni di azioni di nuova emissione a un prezzo di sottoscrizione di 1,17 euro. L'operazione prevede un rapporto di assegnazione di 7 azioni nuove ogni azione posseduta.

AUMENTO CAPITALE CARIGE: CALENDARIO
carige_1Le tempistiche dell'aumento di capitale di Banca Carige prevedono una partenza per lunedì 8 giugno. I diritti (con ISIN IT0005117871) saranno quotati fino a venerdì 19 giugno 2015 mentre l'operazione terminerà giovedì 25 giugno 2015.
La comunicazione dei risultati dell'offerta è prevista entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione.

AUMENTO CAPITALE CARIGE: IMPIEGO DEI PROVENTI

L’offerta di aumento di capitale rientra tra gli interventi previsti dalla stessa banca ligure al fine di colmare il deficit patrimoniale di 813,4 milioni di euro emerso a seguito delle analisi condotte dalla BCE nel corso del 2014, il cosiddetto comprehensive assessment.


AUMENTO CAPITALE BANCA CARIGE: CARATTERISTICHE E CALENDARIO
   
Numero di nuove azioni offerte in opzione 726.216.456
Numero azioni alla data del prospetto 103.964.719
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 830.181.175
Prezzo di sottoscrizione 1,17 euro
Rapporto di assegnazione  7 azioni ogni 1 azione posseduta 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni 699%
   
Controvalore complessivo lordo dell'operazione circa 849,7 milioni di euro
Spese relative all'operazione circa 33 milioni di euro
Controvalore complessivo netto dell'operazione circa 817 milioni di euro
Percentuale di spese sul totale dell'operazione circa il 3,88%
   
Prezzo di chiusura azioni ordinarie di venerdì 5 giugno 5,605 euro
Valore di rettifica azioni ordinarie 0,30764942
Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale 1,724 euro
   
Prezzo di chiusura azioni risparmio di venerdì 5 giugno 114 euro
Valore di rettifica azioni di risparmio 0,96595943
Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale 110,1 euro
   
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 3,88 euro
Codice ISIN diritti IT0005117871
   
Inizio aumento capitale lunedì 8 giugno 2015
Termine quotazione diritti venerdì 19 giugno 2015
Termine aumento di capitale giovedì 25 giugno 2015
Comunicazione dei risultati dell’Offerta  Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni  Al termine del periodo di opzione 
   
Consorzio di garanzia  SI 
Global Coordinator  Mediobanca 
Co-Global Coordinator Merrill Lynch, Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Jp Morgan e UniCredit Bank
Co-Lead Managers Banca Akros, Banca Aletti, Equita SIM, Intermonte SIM e Keefe, Bruyette & Woods
Joint bookrunner Mediobanca, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jp Morgan, UniCredit, Banco Santander, COMMERZBANK e Nomura

 

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