Aumento capitale Banca Carige: le caratteristiche dell'offerta
Al via l'aumento di capitale 2015 da 850 milioni di euro di Banca Carige. I diritti saranno quotati fino a venerdì 19 giugno 2015 mentre l'operazione terminerà giovedì 25 giugno 2015
di Mauro Introzzi 8 giu 2015 ore 14:26Ha preso il via l'operazione di aumento di capitale 2015 di Banca Carige. La banca genovese offre più di 726 milioni di azioni di nuova emissione a un prezzo di sottoscrizione di 1,17 euro. L'operazione prevede un rapporto di assegnazione di 7 azioni nuove ogni azione posseduta.
AUMENTO CAPITALE CARIGE: CALENDARIO
Le tempistiche dell'aumento di capitale di Banca Carige prevedono una partenza per lunedì 8 giugno. I diritti (con ISIN IT0005117871) saranno quotati fino a venerdì 19 giugno 2015 mentre l'operazione terminerà giovedì 25 giugno 2015.
La comunicazione dei risultati dell'offerta è prevista entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione.
AUMENTO CAPITALE CARIGE: IMPIEGO DEI PROVENTI
L’offerta di aumento di capitale rientra tra gli interventi previsti dalla stessa banca ligure al fine di colmare il deficit patrimoniale di 813,4 milioni di euro emerso a seguito delle analisi condotte dalla BCE nel corso del 2014, il cosiddetto comprehensive assessment.
AUMENTO CAPITALE BANCA CARIGE: CARATTERISTICHE E CALENDARIO | |
Numero di nuove azioni offerte in opzione | 726.216.456 |
Numero azioni alla data del prospetto | 103.964.719 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 830.181.175 |
Prezzo di sottoscrizione | 1,17 euro |
Rapporto di assegnazione | 7 azioni ogni 1 azione posseduta |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 699% |
Controvalore complessivo lordo dell'operazione | circa 849,7 milioni di euro |
Spese relative all'operazione | circa 33 milioni di euro |
Controvalore complessivo netto dell'operazione | circa 817 milioni di euro |
Percentuale di spese sul totale dell'operazione | circa il 3,88% |
Prezzo di chiusura azioni ordinarie di venerdì 5 giugno | 5,605 euro |
Valore di rettifica azioni ordinarie | 0,30764942 |
Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale | 1,724 euro |
Prezzo di chiusura azioni risparmio di venerdì 5 giugno | 114 euro |
Valore di rettifica azioni di risparmio | 0,96595943 |
Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale | 110,1 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 3,88 euro |
Codice ISIN diritti | IT0005117871 |
Inizio aumento capitale | lunedì 8 giugno 2015 |
Termine quotazione diritti | venerdì 19 giugno 2015 |
Termine aumento di capitale | giovedì 25 giugno 2015 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | SI |
Global Coordinator | Mediobanca |
Co-Global Coordinator | Merrill Lynch, Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Jp Morgan e UniCredit Bank |
Co-Lead Managers | Banca Akros, Banca Aletti, Equita SIM, Intermonte SIM e Keefe, Bruyette & Woods |
Joint bookrunner | Mediobanca, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jp Morgan, UniCredit, Banco Santander, COMMERZBANK e Nomura |