Aumento capitale Bonifiche Ferraresi: le caratteristiche
I proventi netti sono destinati principalmente a coprire il fabbisogno finanziario netto complessivo dell’emittente per prossimi dodici mesi
di Edoardo Fagnani 23 nov 2015 ore 11:46La società, attiva in ambito nazionale prevalentemente nel settore agricolo e in via residuale nel settore immobiliare del fotovolatico, emetterà 2.250.000 nuove azioni che saranno offerte a un prezzo unitario di 14,22 euro.
La società ha segnalato che i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale sono destinati principalmente a coprire il fabbisogno finanziario netto complessivo dell’emittente per prossimi dodici mesi, quantificabili in 25,5 milioni di euro di cui 24,1 milioni riferibili alla gestione degli investimenti.
L'ammontare residuo, pari a 6,1 milioni di euro, sarà destinat per finanziare gli ulteriori investimenti previsti dal Piano Industriale. Il management ha ricordato che l’ammontare complessivo degli investimenti previsto dal Piano Industriale è pari a 31,8 milioni di euro.
I vertici di Bonifiche Ferraresi hanno ricordato che, nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’aumento di Capitale, la società provvederà a individuare azioni alternative allo stato non note per reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento bancario ovvero la dilazione nel tempo del raggiungimento di alcuni obiettivi posti dal piano industriale.
Inoltre, l’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per la copertura degli investimenti previsti comporterebbe un aumento dell’indebitamento finanziario netto della società e un incremento degli oneri finanziari.
I proventi derivanti dall’aumento di capitale, al netto delle spese connesse, assumendo l’integrale sottoscrizione delle azioni, sono stimati in circa 31,6 milioni di euro.
Di conseguenza, l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa 400mila euro.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi.
Aumento capitale Bonifiche Ferraresi | |
Numero massimo di azioni emesse | 2.250.000 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 31.995.000 euro |
Numero azioni alla data del prospetto | 5.625.000 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 7.875.000 |
Prezzo di sottoscrizione | 14,22 euro |
Rapporto di assegnazione | 2 azioni ogni 5 azioni possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 40,0% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 8.111.250 euro |
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 20 novembre | 22,87 euro |
Valore di rettifica delle azioni | 0,89193579 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 20,4 euro |
Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 2,472 euro |
Codice ISIN diritti azioni | IT0005138125 |
Inizio aumento capitale | lunedì 23 novembre 2015 |
Termine quotazione diritti | lunedì 7 dicembre 2015 |
Termine aumento di capitale | venerdì 11 dicembre 2015 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | NO |
Impegni di sottoscrizione | BF Holding (quota riservata e diritti di opzione inoptati) Federico Vecchioni |