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Aumento capitale Bonifiche Ferraresi: le caratteristiche

I proventi netti sono destinati principalmente a coprire il fabbisogno finanziario netto complessivo dell’emittente per prossimi dodici mesi

di Edoardo Fagnani 23 nov 2015 ore 11:46

La società, attiva in ambito nazionale prevalentemente nel settore agricolo e in via residuale nel settore immobiliare del fotovolatico, emetterà 2.250.000 nuove azioni che saranno offerte a un prezzo unitario di 14,22 euro.

La società ha segnalato che i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale sono destinati principalmente a coprire il fabbisogno finanziario netto complessivo dell’emittente per prossimi dodici mesi, quantificabili in 25,5 milioni di euro di cui 24,1 milioni riferibili alla gestione degli investimenti.
L'ammontare residuo, pari a 6,1 milioni di euro, sarà destinat per finanziare gli ulteriori investimenti previsti dal Piano Industriale. Il management ha ricordato che l’ammontare complessivo degli investimenti previsto dal Piano Industriale è pari a 31,8 milioni di euro.

bonificheferraresi2I vertici di Bonifiche Ferraresi hanno ricordato che, nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’aumento di Capitale, la società provvederà a individuare azioni alternative allo stato non note per reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento bancario ovvero la dilazione nel tempo del raggiungimento di alcuni obiettivi posti dal piano industriale.
Inoltre, l’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per la copertura degli investimenti previsti comporterebbe un aumento dell’indebitamento finanziario netto della società e un incremento degli oneri finanziari.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale, al netto delle spese connesse, assumendo l’integrale sottoscrizione delle azioni, sono stimati in circa 31,6 milioni di euro.
Di conseguenza, l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa 400mila euro.

Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi.

Aumento capitale Bonifiche Ferraresi
   
Numero massimo di azioni emesse 2.250.000
Controvalore complessivo dell'operazione 31.995.000 euro
Numero azioni alla data del prospetto 5.625.000
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 7.875.000
Prezzo di sottoscrizione 14,22 euro
Rapporto di assegnazione 2 azioni ogni 5 azioni possedute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento 40,0%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 8.111.250 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 20 novembre 22,87 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,89193579
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 20,4 euro
Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale 2,472 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005138125
   
Inizio aumento capitale lunedì 23 novembre 2015
Termine quotazione diritti lunedì 7 dicembre 2015
Termine aumento di capitale venerdì 11 dicembre 2015
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione BF Holding (quota riservata e diritti di opzione inoptati)
Federico Vecchioni

 

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