Le caratteristiche dell'aumento di capitale del Banco Popolare
L’istituto guidato da Pier Francesco Saviotti torna a chiedere l’appoggio degli azionisti, dopo la ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro effettuata a inizio 2011
di Edoardo Fagnani 31 mar 2014 ore 08:27
Il Banco Popolare apre le danze degli aumenti di capitale delle banche a Piazza Affari. L’istituto guidato da Pier Francesco Saviotti torna a chiedere l’appoggio degli azionisti, dopo la ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro effettuata a inizio 2011 per rimborsare i “Tremonti bond”.
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Con questo aumento di capitale il Banco Popolare punta a raccogliere nuove risorse per 1,5 miliardi di euro, che saranno utilizzate per rafforzare la struttura patrimoniale dell’istituto. Sulla base dei ratio patrimoniali riferiti al 1° gennaio 2014, l’aumento di capitale, unitamente alla fusione con il Credito Bergamasco e alla fusione con Banca Italease, consentirà al Banco Popolare di raggiungere un Core Equity Tier 1 a regime pari al 10,8%.
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e UBS.
AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE – Date e caratteristiche dell’offerta
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Con questo aumento di capitale il Banco Popolare punta a raccogliere nuove risorse per 1,5 miliardi di euro, che saranno utilizzate per rafforzare la struttura patrimoniale dell’istituto. Sulla base dei ratio patrimoniali riferiti al 1° gennaio 2014, l’aumento di capitale, unitamente alla fusione con il Credito Bergamasco e alla fusione con Banca Italease, consentirà al Banco Popolare di raggiungere un Core Equity Tier 1 a regime pari al 10,8%.
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e UBS.
AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE – Date e caratteristiche dell’offerta
AUMENTO CAPITALE BANCO POPOLARE | |
Numero massimo di azioni emesse | 166.473.775 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 1.498.263.975 euro |
Numero azioni alla data del prospetto | 176.373.087 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 342.846.862 |
Prezzo di sottoscrizione | 9 euro |
Rapporto di assegnazione | 17 azioni ogni 18 azioni possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 94,00% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 5.792.413.861 euro |
Prezzo di chiusura di venerdì 28 marzo | 18 euro |
Valore di rettifica | 0,75714286 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 13,63 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 4,37 euro |
Codice ISIN diritti | IT0005005449 |
Inizio aumento capitale | lunedì 31 marzo 2014 |
Termine quotazione diritti | giovedì 10 aprile 2014 |
Termine aumento di capitale | giovedì 17 aprile 2014 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | Si |
Coordinatori del consorzio di garanzia | Mediobanca - UBS |
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