In & out dall'indice etico cristiano

martedì, 1 giugno 2010

È arrivata oggi la prima revisione dell’indice etico cristiano lanciato da Stoxx Limited poco più di un mese fa, STOXX Europe Christian Index, basato sul paniere dell’indice Stoxx Europe 600.

La revisione ha prodotto questi risultati: 11 società sono state eliminate dal paniere, 22 società sono state aggiunte. Il totale delle società presenti nell’indice è salito dunque da 534 a 545.

Non è stato detto, però, quali società sono state aggiunte e quali eliminate. Ho chiesto info all’ufficio stampa e mi hanno detto, con pronta risposta (non è sempre scontata, la prontezza), che per conoscere la lista dei titoli del paniere, compresa la lista dei titoli delle società nuove entranti e di quelle appena uscite, occorre pagare una fee, insomme essere licenziatari dell’uso dell’indice. Però mi hanno comunque dato la lista delle Top 10 holdings a oggi, che non comprende la revisione (che sarà effettiva dal 21 giugno), e la lista delle Top 3 italiane, anche questa che non comprende la revisione.

Ecco le liste, a oggi, prima della revisione.

Top 10 holdings: HSBC, NESTLE, BP, VODAFONE, ROCHE, ROYAL DUTCH SHELL, BANCO SANTANDER, SIEMENS, TELEFONICA, RIO TINTO.

Top 3 italiane: ENI, UNICREDIT, ENEL.

Prima notazione: nella lista, a oggi, c’è BP. Chissà se la revisione avrà tenuto conto di quello che sta succedendo nel Golfo del Messico.

Seconda notazione: direi che per un indice etico non dare informazioni su chi è o meno nel paniere non è quello che si dice il massimo della trasparenza.

Cito invece, come best practice a mio avviso di trasparenza, anche se si tratta di gestori di fondi e non di provider di indici, il caso del fondo pensione governativo norvegese, che da qualche settimana (ne dava notizia lo splendido Responsible Investor) ha messo a disposizione un bellissimo sito dove chiunque può vedere quali sono le sue holdings, equity e fixed income.

E cito poi anche il caso di Etica sgr, che sul proprio sito per ciascuno dei suoi quattro fondi etici mette a disposizione la lista completa dei titoli in cui il fondo investe (ad es. per il fondo azionario). C’è anche una sezione dove sono pubblicati profili etici sintetici di alcune, per ora poche, delle società in cui i fondi investono (e anche degli Stati, ho trovato la scheda della Svezia).

Quando si dice la trasparenza...



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