Caccia al fondo

martedì, 5 maggio 2009

Proviamo a continuare a rispondere alle domande più frequenti sui fondi Sri. Ad esempio: dove trovo informazioni su questi fondi?

Fra le varie fonti disponibili, dato che su internet ormai si trova di tutto, segnaliamo questa: da qualche anno è disponibile sul web un interessante tool realizzato in collaborazione tra la società di rating etico Vigeo Italia, ex-Avanzi Sri Research, e la ben nota società di ricerca sui prodotti di risparmio gestito Morningstar. Il tool si chiama Sri Funds Service e vi si può accedere facilmente dalle pagine di Eurosif.

È un database di circa 300 fondi Sri europei che si può interrogare su diversi parametri: nome del fondo e della società di gestione, tipologia (azionario, obbligazionario, monetario, bilanciato), categoria Morningstar e Paese in cui il fondo è domiciliato. E poi lo si può interrogare anche su una serie di parametri tipicamente finanziari, dal rendimento YtD e a 3 anni all’indice di Sharpe, ma anche in base al settore e all’area geografica in cui il fondo investe maggiormente.

La cosa più interessante, dal punto di vista della responsabilità sociale dell’investimento, è che le schede del fondo descrivono: 1) la policy socio-ambientale del fondo 2) elencano quali sono i criteri negativi e i criteri positivi che il fondo utilizza nel selezionare i propri investimenti.

Insomma, è una buona base di partenza per introdursi nel dorato (?) mondo della finanza Sri. E cominciare a vedere che i modi d’intendere l’etica nella finanza sono tanti. Meglio: che gli investimenti si possono utilizzare per promuovere un’ampia gamma di valori, di convinzioni, talora molto distanti fra loro. L’importante è che ci sia un’informazione chiara e trasparente, che possa consentire a chiunque di decidere.

Ai prossimi post per continuare il viaggio.