I 5 migliori Etf (azioni e bond) in termini di dividendo distribuito
La domanda è classica: “Mi indica, per favore, i migliori Etf – in termini di rendimento da dividendi - quotati su Borsa Italiana”?
di LombardReport .com 23 mar 2017 ore 10:22A cura di Lorenzo Raffo
La domanda è classica: “Mi indica, per favore, i migliori Etf – in termini di rendimento da dividendi - quotati su Borsa Italiana”? La risposta è immediata: eccoli. Occorre però prestare attenzione a un elemento sostanziale, consistente nella dimensione del fondo.
Molti infatti hanno un’entità modesta, fattore di cui tanti investitori non tengono conto, con gli effetti che ne conseguono in termini di liquidità. Inoltre abbiamo cercato – nel limite del possibile – di differenziare i sottostanti, prendendo in considerazione non solo azionario e obbligazionario, ma anche settori specifici.
La selezione, che ne consegue, porta a una classifica abbastanza differenziata.
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Al primo posto si classifica, con un rendimento distribuito (espresso in euro) 2016 - rispetto alla quotazione attuale - dell’8,1%:
Denominazione |
Source Us Energy Infrastructure |
Settore sottostante |
Azionario: società del settore infrastrutture energetiche Usa |
Isin |
|
Valuta denominazione |
USD |
Hedge valuta |
No |
Frequenza dividendo |
Trimestrale |
Trend dividendi |
In ribasso (importo 2017 potrebbe essere minore) |
Volatilità 180 giorni |
Elevata |
Trend da 2/1/2017 |
Ribassista |
Replica |
Sintetica |
Rischiosità |
6 (su scala da 1/molto bassa e 7/altissima) |
Rischi principali |
Settore esposto alla variabilità del petrolio e cambio €/$ |
Ter (costo annuo) |
0,50% |
Al secondo si posiziona con un rendimento distribuito (espresso in euro) 2016 - rispetto alla quotazione attuale - del 5,9%:
Denominazione |
Lyxor $ Liquid Investment Grade Corporate Bond |
Settore sottostante |
Obbligazionario: 150 titoli più liquidi “corporate” in dollari |
Isin |
|
Valuta denominazione |
USD |
Hedge valuta |
No |
Frequenza dividendo |
Semestrale |
Trend dividendi |
Lo storico non consente analisi (5,25 euro nel 2016) |
Volatilità 180 giorni |
Bassa |
Trend da 2/1/2017 |
Volatile e leggermente ribassista |
Replica |
Sintetica |
Rischiosità |
4 (su scala da 1/molto bassa e 7/altissima) |
Rischi principali |
Cambio euro/dollaro e andamento tassi |
Ter (costo annuo) |
0,45% |
Al terzo si piazza con un rendimento distribuito (espresso in euro) 2016 - rispetto alla quotazione attuale - del 5,6%:
Denominazione |
iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond |
Settore sottostante |
Obbligazionario: titoli high yield in Usd scadenza 0-5 anni |
Isin |
|
Valuta denominazione |
USD |
Hedge valuta |
No |
Frequenza dividendo |
Semestrale |
Trend dividendi |
In rialzo (importo 2017 non ancora noto) |
Volatilità 180 giorni |
Bassa |
Trend da 2/1/2017 |
Leggermente ribassista |
Replica |
Fisica |
Rischiosità |
3 (su scala da 1/molto bassa e 7/altissima) |
Rischio principale |
Cambio euro/dollaro |
Ter (costo annuo) |
0,45% |
Al quarto si situa con un rendimento distribuito (espresso in euro) 2016 - rispetto alla quotazione attuale - del 5,5%:
Denominazione |
Pimco ShortTerm High Yield Bond Eur Hedged |
Settore sottostante |
Obbligazionario: titoli high yield in Usd scadenza 0-5 anni |
Isin |
|
Valuta denominazione |
EUR |
Hedge valuta |
Sì |
Frequenza dividendo |
Mensile |
Trend dividendi |
In rialzo (0,52 euro a gennaio, 0,36 febbraio e 0,40 marzo) |
Volatilità 180 giorni |
Bassa |
Trend da 2/1/2017 |
Laterale |
Replica |
Fisica |
Rischiosità |
3 (su scala da 1/molto bassa e 7/altissima) |
Rischio principale |
Andamento curva rendimenti 0-5 anni |
Ter (costo annuo) |
0,60% |
E infine al quinto si pone con un rendimento distribuito (espresso in euro) 2016 - rispetto alla quotazione attuale - del 5,3%:
Denominazione |
Ishares $ Emerging Markets Bond |
Settore sottostante |
Obbligazionario: titoli di Stato Paesi emergenti in dollari |
Isin |
|
Valuta denominazione |
USD |
Hedge valuta |
No |
Frequenza dividendo |
Mensile (0,45 euro a gennaio, 0,40 a febbraio e 0,45 a marzo) |
Trend dividendi |
Volatile, ma in rialzo nel 2017 |
Volatilità 180 giorni |
Bassa |
Trend da 2/1/2017 |
Laterale |
Replica |
Fisica |
Rischiosità |
4 (su scala da 1/molto bassa e 7/altissima) |
Rischi principali |
Liquidità titoli e cambio euro/dollaro |
Ter (costo annuo) |
0,45% |
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